總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

        證交所重大訊息公告

(8996)高力-本公司董事會決議發行國內無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:96/06/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:高力熱處理工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元。

4.每張面額:新台幣壹拾萬。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:全數詢價圈購

11.公司債受託人:授權由董事長依發行當時市場狀況決定之。
12.承銷或代銷機構:授權由董事長依發行當時市場狀況決定之。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權由董事長依發行當時市場狀況決定之。
15.簽證機構:授權由董事長依發行當時市場狀況決定之。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告之。
21.其他應敘明事項:本次發行之國內無擔保轉換公司債經奉行政院金融監督管理委員會核准募集發行後及上述未定之發行條件待確定後，再行公告之。