「貨幣戰爭」---宋鴻兵
 
  
  2007年06月,一本介紹財經歷史的書在中國大陸成為暢銷書,而台灣於2008年10月由遠流出版社引進出版,它就是「貨幣戰爭」。美國一些專門研究金融的學者普遍認為,它的理論架構是錯誤的,反倒是普羅大眾反應熱烈。
 
  作者認為,自18世紀以來,世界所有重大金融事件背後都有一隻黑手在幕後主導。以「陰謀論」為出發點,分別用了一些歷史事件與野史交錯穿插,讓讀者去相信某些組織在進行一個秘密的計畫,姑且不論真假,陰謀論的東西總是容易吸引大家的目光,書中最後並預測他們未來將對中國進行打擊的主攻方向以及探討中國的反制之道。
 
  作者認為「誰掌握了貨幣,誰就能主宰這個世界」,而這點相信沒有人會否認。他並認為自拿破崙時代開始,有個家族就有計畫性的掌握了歐洲各國的貨幣發行權,而這股勢力慢慢的向美國及其他地區延伸。歷史上多起著名戰役,如美國南北戰爭、第一及第二次世界大戰、石油危機、日本經濟泡沫、美國歷年多位總統遭暗殺或莫名奇妙死亡,都是由他們在幕後操盤,為的就是掌握貨幣的發行權。
 
  透過控制貨幣的發行權,操弄通貨膨脹與通貨緊縮,讓這些銀行家從中獲取暴利。在經濟大衰退時,可用超低特價收購世界各國重要的資產,作者將這個行為稱之為「剪羊毛」。而基於民族意識,他所擔心的就是「中國」將會成為下一個肥羊,逐漸步上日本的後塵,並於書中提出了「高築牆。廣積糧。緩稱王」的建議。
 
  其實類似的陰謀論在幾年前石油起漲的時候就已有耳語。比如說,中國大陸過去計畫建立戰備儲油並考慮分散外匯儲備的美元比重時,就傳言引起了美國政府的關注。此外對伊拉克開戰,也存在一方面搶奪石油,另一方面藉著石油價格上漲,讓大家增加對於石油美金的需求,維持美元的地位,繼續吹大美元資產的泡沫的陰謀。
 
  此外也提到「經濟殺手的告白」這一本書,說明經濟強權如何與國際貨幣基金會與世界銀行聯手,以經濟侵略的方式取得開發中國家的電力、電信、水利等基礎設備的經營權,而如果這些國家稍有不從,經濟侵略就將變成武力侵略,而這些國家自然是一點還手的餘地也沒有。
 
  更提到銀行家總是利用經濟大衰退來脅迫政府在制度上做出讓步,這也不免讓人懷疑,這次的次貸風暴是否又是這些銀行家另一次有計畫性的行動,相信很多人在未看過這本書之前,應該很難聯想到吧!巧合的是,書中所提到的一些背後操控者,剛好都是在這次的次級房貸風暴中倖存下來的金融機構,且都在政府的支持之下,大肆併購其他的競爭對手,相信這些人在市場恢復穩定之後,將成為最大的贏家。
 
  照這樣的邏輯推演,不難想到近期美國三大汽車廠的紓困案,遲遲無法過關也很容易被聯想為陰謀論(搞不好是背後利益分贓還橋不攏),美國政府可能希望控制車商的經營權並藉此延緩環保汽車推出時間,進一步控制全球石油價格與需求量以維持石油美元的地位。而這點似乎與部分車廠積極推廣電動車的作法背道而馳。
 
  人民幣近期出現了明顯的貶值走勢,這應該是基於經濟軟著陸的考量及大量持有美國短期國債所致。即便美國國債已經突破10兆,經濟陷入泥沼,但由於其他投資工具風險過高,因此引起各國央行紛紛將資金投入美國短期國債,致使短期國債甚至出現短期負利率的不正常現象,美元也因此出現了短期升值的走勢。
 
  當全球金融回復穩定後,美元將會把現在因避險價值所創造出的溢價一點也不剩的還給市場,而當收益率在創下新低之後,也會引起各國央行拋售美元國債,屆時美元將會回復他所應該有的價值。
 
  而黃金將最有可能成為過渡性的受益者。市場傳言中國將要增加黃金儲備,但4,000噸這數字大的有點離譜,因為全球黃金年產量也不過是2,500噸而已。不過相較於原油從高點下滑至今約70%,銅價自高點下滑到近期低點約67%,黃金價格卻只下滑了25%,顯示有一定的買方正在黃金市場默默的佈局,而黃金價格很可能也將在明後年金融秩序恢復穩定之後,成為美元重回貶勢下的最大受益者。
 
  個人認為,總體經濟與貨幣對於股市而言是相當重要的變數,一個以基本面為主的投資者或投機者更是應該對總體經濟學與貨幣學有所認識。總之,個人覺得這本書對於未來經濟走勢的看法並沒有太多的獨特見解,反而倒是花很多心思著墨在過去不為人知的歷史事件,若想要從中發現天機,可能就會失望 。
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