1. 花旗環球證券二○○七年亞太區科技下游硬體製造產業布局戰略昨(十二)日出爐,涵蓋三大操作主軸:一、對台股樂觀,對南韓、新加坡股市謹慎;二、對PC看好、對手機股謹慎;三、買進宏碁、華碩、可成、台達電、鴻海、廣達,賣出Comba、富士康(FIH)、毅嘉及三星SDI。 

       總幹事評:上個禮拜他們好像才在看衰科技股呢,那我也來提出一些看好的子產業好了:vista與ps3熱賣下的熱導管,音樂手機新主流的usb隨身碟與flash模組,美日積極舖設之光纖網路所受惠之光纖零組件,led世代交替下所受惠的設備業;耗電量越來越大的消費性電子產品其電源管理與電池相關產業 

         2.中古屋漲不動 預售屋拚天價,預售房價爭相創天價,中古屋房價累計今年只漲0.37%,中古屋成交價格追不上預售屋開價,房地產專家擔心「預售屋開價讓房市有泡沫化疑慮」。 

        總幹事評:創區域歷史新高價的預售案,不是大坪數換屋產品、豪宅,就是小套房,都是兩極化產品創下新高,並非市場常態 

        3.上週五融資增加16.78億為2464億元,還沒達到所謂死亡交叉,沒有過熱 

         4.財務分析小公式
          現金流量比率=(營業活動現金流量/流動負債)×100%
         說明:該指標用來衡量公司營業活動所產生現金流量支應償還流動負債 能力,是評估企業短期償債能力重要指標,一般以大於40 %為及格標準。 

        盈餘品質=(營業活動現金流量/稅後純益 )
        說明:該指標用來衡量公司稅後純益品質,用來檢驗公司是否積壓存貨 或是應收帳款無法回收重要指標,一般以大於1為宜。

         固定長期資金適合率=((長期投資+固定資產)/(長期負債+股東權益))×100 
         說明:該指標用來衡量公司投資妥適性,檢驗企業是否有過度投資與以 短支長現象發生,一般以小於100%為宜,若是銀行審查企業融資案 時,通常會以80%為標準。 

       5.ROHS無鉛製程需要較高的製程溫度, 造成舊有的配方無法適用無鉛製程(板材TG過低,無鉛焊錫會爆板), 但是新配方的CCL硬度較高(適用無鉛製程), 所以原本一根鑽頭在舊製程可鑽1500~2000孔 但在無鉛製程的CCL或版材上只能鑽800~1200孔 所以造成鑽頭的使用量增加(另一個原因是CCL產能目前滿載), 不過新的CCL板材配方已在測試,認證需半年到一年的時間, 鑽孔效率應該會回到原來水準, 

       6.為了填補市場需求,摩托羅拉重新追加華寶訂單下,華寶第四季總訂單量重新攀升至二千萬支,明年第一季總訂單量也可望達到一千六百萬支水準,比原先僅有一千二百萬支,上升三三%。

        總幹事評:短短三週,moto的forecast又改變了阿,變得不是moto而是股市消息,最近四天我觀察到某媒體國師與大師以及一兩位重量級投信高階主管的言論,轉為看好手機族群,於是媒體又開始轉向了 

       7.樂金電子(LG Electronics)為衝刺低價手機市場,再度與台廠合作,其中GSM手機已經委由華冠操刀,並於11月正式量產出貨,將先在印度市場上市,另外,LG也與富士康國際控股(FIH)及華寶等台廠洽談CDMA手機代工事宜,最快可望於2007年中供貨。

       總幹事評:隨便一翻真的又是一則手機利多,上個禮拜自己獨自看多的壓力還真大

       8.
http://udn.com/search/?Keywords=%A5%FA%C5%D6&searchtype=udn&imageField.x=11&imageField.y=12

         總幹事評:這是一位工研院的專家寫的一篇文章,自己去看吧

       9.手機零件股 業績將攻頂,手機零組件10月營收強強滾,及成(3095)、綠點(3007)、閎暉(3311)和美律(2439)都是連續創新高,面臨耶誕旺季來臨,11月都還有機會再度登頂,第四季合併營收均可望比第三季成長二成以上。摩根士丹利證券日前指出,由於手機龍頭諾基亞已經連續多季平均銷售單價衰退,未來將面臨利潤壓縮的壓力,會增加對亞洲零組件廠商的採購比重,預估明年成長50%,看好在大陸廣為設廠的台商潛力。

        總幹事評:摩根士丹利也翻多,如果沒記錯的話,他們十月底是看空的,一樣是nokia的asp下跌,幾個禮拜之前他們說會影響零組件的毛利率,現在翻供說會增加到來台的採購量 ,歡迎國師大師投信花旗摩根通通追隨總幹事的耕讀生活 ,哈,好玩到極點 

       10.麥格里看好傳產 增兵應戰

        總幹事評:翻開賣格里證券最近五天進出表買超前15名扣除金融股外,傳產才五檔,前十名買超個股中傳產才三檔,與大盤成交量電子傳產的比重相當,這種報導無非是湊湊篇幅,要看外資做什麼而不是要聽他們說什麼,外資一向是言行不一而聞名的

         11.LG下月將再推出兩款高階手機,一款是暱稱「刮盤機」的KE600,外型為滑蓋機、擁有類似iPod的360度轉盤式操作功能圓形導航鍵,提供便利的MP3音樂操作方式;此外,具備2吋26萬色螢幕、內建200萬畫素數位相機、擴充T-Flash記憶卡、藍芽等功能。 另一款機身厚僅有9.9mm的超薄「巧克力名片機」KE820,重量88公克、採用2吋26萬色、176x220pixels橫式螢幕、內建200萬螢幕數位相機、MP3等音樂播放功能、擴充T-Flash記憶卡等功能。

        總幹事評:我不是替LG廣告,韓國貨我才不想用呢,重點在於推出的內容可以讓我們找到一些投資的未來趨勢:MP3音樂手機,藍芽,外接記憶卡,橫式螢幕等等 

        12.熱導管產業最大廠的日商古河電工傳出將要陸續淡出市場,預估散熱模組廠(如鴻準、雙鴻、奇鋐等)在價格(目前每根熱導管已經殺到0.6美元的低價)及自製良率的考量下,轉向熱導管採購的機率將會大增;而散熱市場需求,明年普遍看好微軟Vista作業系統帶來的換機潮,業者表示,Vista主打3D動畫,顯示卡對散熱的要求更高,加上PS3和X-BOX的需求量,預估明年散熱模組廠,整體營收表現將比今年大幅成長。由於PS3每台需要五根熱導管(NB約1至2根、DT約2至3根),隨著PS3將於第四季大量出貨,預料將帶動熱導管的大量需求。

        總幹事評:目前媒體與大師們都還沒有報導與吹噓這個族群,散熱族群在04-05年間一度是一些媒體與大師最愛吹捧的明牌,你想「領先觀察」?還是「眾聲喧嘩」呢? 我敢說這個族群大約在10天以後就有一堆大師所望的名嘴開始吹捧

       13.全球最大手機廠諾基亞(Nokia)執行長Olli-Pekka Kallasvu表示,中國手機市場成長機會高,3年內可望增加新用戶1.6億戶,預言換機市場的比例在2010年可望達到80%

        總幹事評:今天是怎麼搞的,手機紀念日嗎,沒有一份媒體不看多手機族群的 

        14.前鼎10月營收1.00億、年增59.43% ,創歷史新高,年增率59.43%為19個月來新高 

        15.沒了 ,低調一點,否則天天有人罵我,已經連續七天被罵

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