一 10月下旬的DDR3 2GB合約均價跌幅達14.3%,預估第四季跌幅將超過30%,創下近一年以來最大跌幅,
中國十一長假的需求在哪裡呢...
比較受傷的模組廠   如創見今年第三季稅後淨利2.74億,yoy-76% Qoq-32%, 第三季eps僅剩0.64元,去年3q 2.74元 衰退77%
單季毛利率較上季的11.18%降至4.49%,營業利益1.89億元,營業利益率2.32%,主要因筆記型電腦市況銷售不佳,另外,Nand Flash價格走跌,因而於第三季提列1.21億元的存貨跌價損失。
更離譜的是第三季創見有0.98億元的匯兌利益。(主要貢獻來自海外子公司的營業利益及大陸子公司受惠於人民幣升值),如果扣掉匯兌收益,第三季本業每股只賺0.4元
創見的股價竟然可以唯持在70元以上,主要的買盤來自於融資戶的攤平買進吧,從95元跌到70元,融資餘額增加12%


二  EG大賣 中纖全年EPS 上看3元
先看EG 是聚酯棉聚酯絲的主要原料(另一個是PTA),其實今年EG的報價是從年初的每噸1000-1100美元跌到七八月的850美元, 最近兩個月又從850美元漲回1000美元(每頓), 與2007-2008年之間的最高價每噸1500美元還有相當的距離,所以就本業而言豪無爆發性題材

然而,該公司前三季稅後29.55億 EPS2.65元表面上很亮麗,其實完全不是本業的EG所賺的,中纖今年前三季處份土地與轉投資股票一共賺51.7億,換句話說若不是買祖產,中纖今年還虧損22億元, 
更遭糕的是,中纖的現金流量當中,投資活動的現金支出相當龐大, 過去兩年的投資支出一共花掉現金570億   ,而她B/S帳上的其他流動資產竟然高達642億  ,可說是極不透明的一家公司


三 TDR
超級91606 拉了五根停板後, 從高檔往下已經跌了20% 幾乎全數吐光蜜月漲幅

911609揚子江拉了四根停板後, 從高檔往下已經跌了14% 漲停打開後追到的投資人權部慘套
 911611中泰山 從高檔往下一樣已經跌了14% 漲停打開後追到的投資人權部慘套
911612滬安一開盤就跌破承銷價 連跌數天
9136巨騰 距離承銷價已經賠了25%以上
911608明輝 漲了兩根停板 緊接著又跌了23%
9106新焦點 上半年才賺0.11元 且半年才公布一次簡易財報 
康師傅承銷價45元 至今已經快一年, 完全套牢中,上市一年,收盤價在承銷價45元以上的天數只有十一天 

近期上市的TDR,都大吃國內投資人豆腐,承銷價相對原股都為溢價發行,等於台灣投資人得付更高的價格,買到一樣股東權益的股票,再加上胡亂飆漲的蜜月行情,溢價空間更為可觀,蜜月行情後當然會回歸常態,只是徒留下一堆套牢的台灣投資人罷了。



11/2 中午 12:00 準時開播

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