總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

       1.北韓核試爆震垮亞股

        總幹事評:幫幫忙,作空也不用作到如此明顯,講坦白的,真的打起來的話,對台股可是天大的利多,阿富汗戰爭期間鄰國巴基斯坦的股市,伊拉克戰爭時鄰國科威特股市,越戰時期鄰國泰國香港的股市,記者有興趣的話去翻一翻, 而不要只靠直覺寫文章,好可惜昨天台股沒開盤,沒有便宜貨可以搶,對於這個事件,昨天至今天只有cnn認為對台股是利多,令人不得不佩服cnn的view 

        2.五天來所有的報紙,雜誌與券商投顧的報告清一色通通喊多中國收成股,從以前到現在,看報紙作股票的結局為何,大家心理很清楚,長假開盤後我要將僅剩的一些傳產股獲利了結,轉進一些朝鮮半島緊張下的獲利族群 

        3.2006.10.10　 工商時報 新品出貨 宏達電單月營收衝百億
         宏達電子今 (9)日公佈9月份營收達新台幣 88.87億元

        總幹事評:昨天公佈營收,今天報紙還不懂得趕快抽搞,加油阿 

         4.我認為個人持股的進出如同性生活,我不會公佈自己的性生活,也不會跟別人討論自己的性生活,可以討論如何強身壯陽,可以討論性知識,無所不談,但是就是不要來問我的性生活是如何

        5.晶圓雙雄 9月營收比8月下滑 台積電減0.3% 聯電今年首見月衰1.94% 

       總幹事評:晶圓廠如果營收起不來,則對ic設計業就真是大利多,一些整理多時的design house有可能再攻一波 

      6.電源管理IC主要以面板、數位相機兩類應用為主,第四季進入面板出貨旺季,加上日本的數位相機族群業績的亮麗表現,這兩大族群的電源管理ic受惠程度有可能加深,所以我一直說台灣電子股的領頭羊是類比科與友達, 此外, 營收規模最大的台灣電源類比晶片公司立錡，第三季營收合計一一．四億，較去年同期的七．五億元成長了五二％，較第二季的九．二億則成長了二三％,消費性產品明顯回溫，帶動公司九月營收首次突破四億元大關。 另外，茂達電子由於大客戶訂單加碼，九月營收達到二．六四億元，較八月成長一二．二％，已連續第二個月創歷史新高，致新則因筆記型電腦市場熱絡，也首度衝破二億元大關

        7.英業達昨日公布9月營收達232.2億元，較8月成長了近26%，較去年同期成長了將近47.5%。
         晶電（2448）9月藍光產能滿載，加上出貨順利，營收突破5.8億元歷史紀錄，達6.01億元，較去年同期3.55億元，成長69.62%，較上月5.66億元，成長6.18%
         鴻準（2354）在遊戲機、鎂鋁機殼與散熱模組各產品出貨齊揚下，9月營收創下歷史新高，達到70.07億元，較8月成長了14.78%，和去年9月相比，也成長了51.42%。
        可成科技（2474）九月營收以一三．六五億元連二紅再刷歷史新高

         總幹事評:從這些公司的營收表現看起來,第四季即將進入消費性電子旺季,是無庸置疑的,加上美國蘋果與moto與日本的數位相機股票的優異表現,擇股方向十分清楚, 遊戲機,i-pod,數位相機,led與面板的周邊零組件就是首選 

        8.奇偶科技自結95年9月份稅前純益5165萬元 1-9月4.28億元 每股稅前8.89元 

       總幹事評:奇偶是家好公司,表現好就要表揚,別再說我對某人心存偏見,大師幾年下來講了四五百檔個股,我哪有閒功夫去一一蒐集,一些表現差的公司,我認為該提的還是要提, 才不去管這些公司有被誰敲鑼打鼓的推薦過呢 

        9.2006年諾貝爾經濟學獎得主9日揭曉，美國籍的哥倫比亞大學教授菲爾普斯（Edmund Phelps）以通貨膨脹預期與失業率的相互作用理論勝出，是近年來唯一獨得此獎的經濟學大師。

        總幹事評:諾貝爾經濟學獎終於轉到總體經濟的領域了,而不是向前幾年一直在廠商行為等等個體經濟領域打轉了,由此可見,未來的學術界甚至實務操作面上會越來越重視一些總體經濟的變化了, 或許這些跟各位比較沒有相關性,但是從事金融業的研究工作者就必須要體察到這些變化,未來研究投資領域會漸漸聚焦在大環境的總體變化與國際景氣消長和國際金融的實務當中 

        10.菲爾普斯的分析，與前人認為財政與貨幣擴張政策可持續促進就業的看法相反。他斷定，長期而言，通膨與失業率之間沒有取捨的問題，因為預期通膨將視實際通膨而調整。 

        總幹事評:這個理論真是深得我心,因為長久下來,我認為過度的財政與貨幣政策不過是干擾景氣運行的因子,去探究政策面的影響,我傾向去觀察其負面的效果所造成的金融市場矛盾,而從中去獲取利益

        11.中國大陸第3季房地產景氣指數下滑 今年來首見 

        總幹事評:美國與中國的房市都逐漸的下滑,台灣獨強的機會可能性多高值得大家去深思,此外,我幾場走透透下來,看到竹北高鐵站附近的空屋率高到嚇人,看到板橋新站附近的房屋,賣了一年多都賣不掉,聽到了南部最大的AMC已經撤資, 看到了台中七期幾乎被聲色行業攻陷,或許少數區位還有一些利多與支撐,但是供給過大已經是不爭的事實 

        12.日電貿95年1-3季自行結算稅前淨利2.64億元 

         總幹事評:也就是第三季稅前淨利為1.11億元,比去年第三季增加42.3%,第三季稅前淨利率為16.8%,也是歷史新高,新版雙核心處理器推出，每台電腦所需固態電容從過去6至10顆提高到10顆以上，需求大增。 ,此外平均每台PS3也需要30顆,未來一季供給面恐怕會越來越吃緊,固態電容有機會成為電池後第二個缺貨的零組件 

        13.至昨（9）日公布9月營收改寫歷年單月新高的印刷電路板（PCB）廠，已有：健鼎科技（3044）、楠梓電子（2316）、瀚宇博德（5469）、金像電子（2368）、弘捷電路（6101）、欣興電子（3037）、台灣表面黏著科技（6278）、霖宏科技（5464）及耗材廠墊片鉅橡企業（8074）、銲錫廠昇貿科技（3305）、銅箔基板（CCL）廠聯茂電子（6213）。

        總幹事評:改寫歷年單月新高的PCB廠，明顯集中在手機、NB、TFT-LCD等產業的PCB廠。

        14.乾坤受惠於筆記型電腦用Power choke以及iPod用0201規格晶片電阻等兩大主力產品線出貨同步暢旺的帶動，9月合併營收達2.86億元，不僅較8月成長3.62%，更較去年同期大幅成長達49.55%，累計前三季合併營收為21.9億元，則較去年同期成長47.67%。 

        15.放長線還能釣哪些科技大魚？ 
         http://www.techvantage.com.tw/content/004/004044.asp 

        總幹事評:這是2001年的月刊,有興趣的可以點進去看,一堆放長線釣科技大魚的長線明星股,其中有博達,碧悠,衛道,徠德,精碟,敦陽,三商電,星通,台揚等,前三家已經不見了,後面的幾家股價差不多都剩下當時的1-2成 

       16.花旗環球證券以「擠進全球前 5大軟板廠」為題，表示嘉聯益 (6153)在廠房將佈局完成、採用台灣 FCCL原物料後，有機會擠入全球前 5大軟板廠之列。 

       總幹事評:過去十天外資賣超嘉聯益1517張,10/3法說會後更是加緊賣超3670張,這些外資會不會又是說一套做一套 

       17.IC封裝測試大廠Amkor提交4-6月財報化解公司債違約疑慮，9日股價暴漲33.86% 

        總幹事評:從媒體揭露Amkor後到今天,我只有一個觀感:裝笑維,上週四被亂砍的覆晶基板明天是不是又要漲回起跌點 

       18.狂賀~"老謝"入選2006優良電視節目

        總幹事評:無言,我該改行了