總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

       1.上海b股昨日大跌2.3%,深圳b股大跌2.6%,美國昨晚nasdaq突破5/11來收盤新高,s&P500昨晚創2000年11月以來新高 

        總幹事評:美國與中國的消費縱深到底誰比較大,小孩都知道,最近十多天一堆媒體與法人完全接受媒體國師的言論起舞,連昨晚都有談話性節目大談中概股,甚至點名正新,市場一面倒的氣氛不言而喻,我這兩天默默的將中概股獲利了結,轉加碼電子股,等待每個月上旬的電子短多 ,更妙的是今天各大報完全不報導昨天中國B股大跌的消息呢,為什麼呢,自己想想

         2.美國經濟諮商理事會26日公佈，9月份消費者信心指數自8月的100.2上升至104.5，優於經濟學家預估的水準。

        總幹事評:哈哈,跌破所有專家眼鏡,專家本來就是眼鏡行的大戶,不足為奇,美國房市下滑的消費效果沒有那麼快會顯現,而且油價下跌也抵銷了一部份效果,房市不振別買營建以及建材或家用工具機不就好了,想得那麼複雜又何苦呢 

        3.從三星電子的預估來看，全年液晶電視出貨量上看四千二百萬台至四千三百萬台，上半年出貨量約一千六百萬台，下半年成長幅度可望高達六○％至七○％，加上面板廠不願意做庫存，相信第四季實際需求應該相當札實

        總幹事評:我也相信 

        4.LED背光源NB市占 明年搶一成,雖然目前以LED為背光源的成本仍較CCFL高出約一百餘元，但業者可以提高成品售價，成本已不是問題，在節能、厚度、重量、可調光、色等優勢下，包括美國的Dell、HP、Apple等大廠，約有十款產品醞釀採用LED為背光源，甚至有業者準備推出「不加價」，或少一張增光板以提高亮度、壓低成本機種，市場已蠢蠢欲動。

        總幹事評:LED取代CCFL當面板背光源是遲早的事情,目前NB中兩者的差距已從年初的兩百元跌到現在的一百元出頭,可以想想LED族群還有哪些沒有被市場青睞的,搞不好就是明年的潛力股 

       5.第三季IC基板景氣一路向下修正，雖然全懋、景碩、南亞電路板等廠商業績，於八月後已有觸底回升跡象，不過對第四季的景氣能見度還是沒有太大把握。除了通訊晶片用PBGA基板需求維持強勁，及記憶體用CSP基板需求持續成長外，以繪圖晶片及晶片組為主的覆晶基板出貨遠不如市場預期

        總幹事評:第三季因市場嚴重供給過剩，平均價格普遍來看均下滑近一成幅度,加上題材面的PS3遊戲機似乎有許多雜音,除了專攻通訊的景碩與零件廠尖點外,其他基板廠商第四季恐怕會面臨出貨大增,營收成長遲緩與毛利下降的窘境,說穿了就是某家基板廠的盲目擴產能所致,加上INTEL的營收稍微SLOW

        6.美國成屋銷量及房價持續下滑，家具甚至一般家庭裝潢材料及設備的市場需求降低，尤其消費者緊縮支出，衝擊美國家具業。美國大型家具零售商Lowe's今年第3度宣布調降財測，預估全年度獲利恐只能達財測低標。 

       總幹事評:一些15,16,45,46,89,99代號開頭的類股可要多多注意其營運險峻的現實 

        7.請大家在股市上七千點後,有所獲利之餘,抽出一些前去幫助需要幫助的弱勢團體 

       8.16年禁令解除 銀行放款外資將鬆綁

        總幹事評:將會吸引更多避險基金來台

        9.世界經濟論壇（WEF）26日公布2006年全球競爭力報告，瑞士的經濟競爭力躍上全球第一，而美國受財政與貿易雙赤字拖累，從榜首跌為第六。台灣、中國的競爭力分別退步五與六名，成為第13與54。

      總幹事評:空頭又多了一個看空台股的理由了,我去細看退步的國家中有台灣中國美國韓國加拿大法國義大利,而一些明顯進步的都是所謂的原物料供應國,這個數據不過是反映過去一年原物料飆漲下的結果罷了,投射於台股投資上,我不覺得這是什麼利空 

        10.宏碁董事長王振堂、廣達總經理王震華昨（26）日不約而同說，個人電腦（PC）需求已明顯回籠

        總幹事評:先不去論這些大老的話客不客觀,去讀他們的話中可以看到他們承認面板與電池已經缺貨,他們是BUYER,若他們說要採購的零件缺貨,那我真的相信缺貨的事實 

        11.經濟部投審會剛核准全球最大塑膠球陣列基板廠全懋精密科技第一次投資大陸案，地點暫訂華東地區江蘇省蘇州

        總幹事評:基板已經有點供過於求了,這恐怕有點雪上加霜 

        12.中國熱發威 投信搶募7檔基金, 中概股資金動能將增530億元

         總幹事評:預祝這些一窩蜂投資人投資成功,我真的領略到財經媒體被一人壟斷後的威力了 

        13.根據三星電子(Samsung Electronics)在JP摩根亞太證券研討會(9月25-27日在紐約舉行)發佈的法說會投影片內容，該公司預期40吋以上液晶電視面板報價有機會在今年第4季止穩。三星電子預估Q3自家公司40吋以上面板出貨量將季增36%至160萬片。 

        總幹事評:幾家面板大廠的論調長年來都是不變,先是LPL一定看空,接下來我敢保證三星的法說會一定會放令人興奮活水的消息,而媒體就是照單全收,短線上我都會趁LPL放利空買進面板,待三星放利多時賣掉一半,然後再等友達的法說的訊息,通常友達的法說是最客觀的,最後的奇美法說則是有點像散戶,好的時候天花亂墬,壞的時候悲觀到極點 

       14.追求美麗，沒有傳統年齡的枷鎖！2005年秋日本時尚雜誌大聲提倡：「大人味的　Lady look」，日本時尚女郎也決定不再「妝」可愛，成熟大人風意識正式覺醒，這一群25~35歲新興的都會精英女性，積極努力的想要呈現出精彩的自己，至於在彩妝的表現上，她們則認為不能老是利用顏色或珠光質感來突顯自己，而是要感覺不出年齡，且能夠呈現肌膚細緻感的彩妝。　　　 　　　　　 　 　　 　　　 　　　 　　　　
        根據資生堂一份最新調查顯示，介於25~35歲不再受30歲大關威脅的「輕．熟女」們，幾乎100%的人都認為護膚很重要，妝彩使命不只是突顯眼妝或脣妝，她們認為的完美無暇膚質感與整體妝容勻稱感才更應被看見。 資生堂Beauty Creation研究所彩妝造型師大久保伸子也說，這群年輕的精英女性知道妝扮不再只是為了讓自己變漂亮，而是根據見面的對象、場合、目的來想策略，用一點無傷大雅的心機與手段，將自己的魅力適時的展現。 

        總幹事評:青春無價 ,資生堂真了解女人

        15.明天休息一天,打球去也,累了就讓我休息一天,不過理專與新書內容的服務,明天晚上會照舊

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