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目前分類：股市日記 (470)

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華人世界是個不崇尚個人主義的地區，尤其台灣又是個很難讓明星出頭的地方，不論個人努力認真與否，只要你有一點與眾不同，各種輿論不分青紅皂白的先唱衰再說，過去電視上充斥著唱衰的政論節目，當這些失去收視率後，再度推出所謂「毒舌派」節目，以損人的風格來否定個人努力，台灣06年GDP落後給南韓，或許是這樣的社會背景所造成；各行各業無法塑造新的明星，陳腐老邁的昨日之星也沒有讓新星冒出的雅量；所幸我最近看到了兩個超級巨星的形成，陳金鋒與李焜耀。

陳金鋒在美國大聯盟歷練與浮沉後，06年春天加入了去年墊底的Lanew熊隊，有些毒舌派的評論認為他：「在美國混不下去」、「只剩台灣可以待」等負面的字眼，我覺得夠了！台灣需要耀眼的明星，看看陳金鋒帶給台灣職棒界的改變：
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台灣面板龍頭友達光電 (2409-TW下單)今日正式宣佈合併廣輝電子 (3012-TW)，雙方換股比率為1：3.5，換股基準日訂為10月 1日，友達為存續公司，新友達董事長仍為李焜耀，副董事長則由廣輝副董事長梁次震擔任。

友達併廣輝後,月營收將爆衝到270-280億元,,但營業利益率會從我原先估計的12.5%略降到11%,股本併後我估算約713-715億元,但新友達將成世界no.1,
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              理想主義的實踐

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長征記的故事
『長征記』是古希臘史學家色若芬著作中最盛名的一部，描寫色若芬被推舉為將軍，率領希臘傭兵離開美索不達米亞，越過高加索高山，歷經千辛萬苦最後回到色雷斯的一段長途迂迴的爭戰，他所率領的軍隊僅有一萬人，而他們所面對的是波斯帝國的四十萬大軍；最後長征勝利安全回到希臘。其因有二：

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1.石油泡沫
從事投資二十年來一共看了四個泡沫的行成，1990年房地產、2000年網路、2003年債券與2006年即將形成的原物料泡沫（姑且簡稱石油泡沫好了），前三個泡沫形成與衰敗，以及留下什麼經濟遺跡，那留給經濟史專家去研究；在此提出一個嚴肅的想法與推論讓大家參考。

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06年3月21日是屬於日本的日子，忘了英文的「baseball」、西班牙文的「beisbol」，當日本隊坐上首屆世界棒球經典賽的王位，請學學日文棒球說法「yakyu」，也就是「野球」。棒球發展七十年，日本有一面奧運棒球銀牌和兩面棒球銅牌，就是獨缺一金，他們的遺憾於昨天填補，日本以十比六擊倒古巴，拿到了「世界第一」，而率領日本隊一路往上衝的總教練王貞治，不僅擁有八六八支世界全壘打王紀錄，他也是「日本第一」、「世界第一」，成就空前。

日本隊除了拿下冠軍外，也是經典賽的大贏家，總教練王貞治的球鞋、松坂大輔的球衣、松中信彥的球帽、鈴木一朗的打擊球盔、上原浩治的暖身球衣，全部都要擺在美國棒球名人堂展示留念，還有在經典賽第一球、台灣隊林恩宇的簽名球。
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「查拉圖斯特拉如是說」是尼采（1844-1900德國唯心主義哲學家）的代表作之一，全書共四節，是尼采在1883-1885年間，分別於四個不同時間、地點與心理狀態所寫下的，書中主角查拉圖斯特拉，是尼采借自「波斯古經」裡面的角色所寫成的；查拉圖斯特拉於三十歲時隱居山林，經過十年的孤寂後，終於下山，來到一個市鎮，向群眾傳達什麼是超人。


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「世代傳承的意志，時代的變遷，人們的夢，只要人們繼續追求自己的夢想，這一切的一切將永不停止」，這是06年全世界最紅卡通「海賊王」，他的片頭開場白，裡面的魯夫、騙人布、喬巴、香吉士、索龍、娜美、羅賓、薇薇這些卡通內的海賊們將在06年，席捲並擄獲全球15歲以下的3億兒童人口的眼球，這三億兒童的父母親將從存款裡面取出鈔票來貢獻「娛樂產業」。偶像歌手J.J.林俊傑所唱的「曹操」、以及一首融合搖滾與中國京劇的「三國戀」，其歌手「 TANK 」24 歲，擁有幾近完美的演唱實力與豐富的舞台經驗，歌曲創作的能力更讓他備受唱片界矚目，成為目前各大唱片公司各當紅藝人爭相指定邀歌的對象， 堪稱流行樂界繼王力宏、陶喆、周杰倫等人之後，又一極為難得的「創作、演唱、舞台魅力」三項全能的稀有新人 。

「曹操」與「三國戀」兩首歌紛紛打進TOP10，不用懷疑，現在25歲以下年輕人對三國時代的人事物，比四五六年級的世代更加熟悉；更令人驚奇的是，報紙旅遊版面的出團廣告內，已經悄悄地被「濟洲島」「蘇比克灣」與「澳門」等行程給佔領了，不僅在台灣，全世界銀髮族（60歲以上）最瘋狂的嗜好-賭博，一種不需體力，花點小錢與時間的世界共通語言-BLACK JACK、21點、梭哈也襲捲了另一個世代的心與荷包。
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2006年3月13日，這個日子在往後十年內,不論是技術分析派、基本面派、總體經濟派…..所有金融市場的參與者或旁觀者，都會記得這一天的大事:益通光電突破一千元；即使很不喜歡貼近盤面去找k線現象的人，這一天都得耐著性子去看盤，千元股王的再現，必定會在往後的日子被討論的沸沸揚揚，多寫一篇文章的意義不在盤面，而在思考。

88年的國泰人壽站上千元與00年禾伸堂的千元找一塊，前者是資金狂潮資產泡沫行成的起點，後者是網路泡沫的第一響喪鐘，前者帶領股民開始「台灣錢淹腳目」的五千點大多頭，後者啟動了近十年來最慘烈的殺戮，揭開了六千點的大空頭的股災；益通光電的千元必定會喚起股民兩種力量:貪婪與恐懼，這兩股力量我無法判別誰對誰錯，但在往後的一兩週內必定會引爆兩股極端力量的大廝殺，套句技術分析的話，爆天量。
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哈！我總算看對了一件事, 美國能源部公布，3月3日結束的一週，美國原油庫存增加680萬桶至3.351億桶，為自1999年5月以來最高水準，並較去年同期高出10%。3/8原油下跌1.9%，做生意二十年來最熱賣且最高價的時候，你跟你的同業會達成減產或降低供貨？誰會這樣做生意的？若有SALES會這樣做請來吐槽。

今天來認真的討論一下股市的結構面,有人認為股市到了多空轉折點﹐就像一個人走到了十字路口﹐總會讓人不知所措﹐台股跌破六五○○點﹐到底是逐漸止跌﹐往上攻七○○○點﹖還是停留在原地不動﹖還是退回六○○○點以下﹐就如同美林證券所說的「先跑先贏」﹐跌到六○○○點以下才可以買。我認為沒有那麼極端，只不過我的擔憂有幾點:
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1.股市輸誠:
蘇東坡問佛印說：「你看我現在禪坐的姿勢像什麼？」佛印回答說：「像一尊佛。」蘇東坡聽了之後很得意。然後，佛印反問蘇東坡：「那你看我的坐姿像個甚麼？」蘇東坡毫不考慮地回答：「你看起來像一堆牛糞！」佛印只是繼續坐禪，但兩邊嘴角一直往上翹。

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1. 先來回顧政治利空2/21-3/2的大盤,在這段被媒體下出來的利空下,指數一共跌44點（哇好大的利空ㄚ），外資在這段期間買進112億元,融資減少77億,也就是散戶殺出195億的股票（77*2.5）,價跌段(2/21-2/23)量縮（均量867億）,價漲段（2/24-3/2）量增（均量963億），徹底的洗盤,台股4年大頸線是6400~6481，一月測一次，二月再測一次，也可以稱為過頸線的最後壓縮，也就是我說的多頭高檔箱型整理。今年的所謂政治事件在2、3月間一次逼出看報紙作股票的浮額,一切回到基本面,美日中的三大引擎,面板與映像管的世代交替,全球娛樂與消費電子的興衰,第三世界低價手機的銷售等等,我百分百的肯定這些才是今年決戰股市的主軸,政治面不會影響今年全球資金大轉移浪潮。

2. 談到政治,印度內有錫克教的武裝叛亂,喀米爾之虎的獨立運動,外有與巴基斯坦的核武問題,北方與中國的邊界之爭;社會階層按種姓分為四級老死不相往來，…..印度的政治問題會比台灣單純,當你買印度基金時為何不考慮這些問題？只能為昧於意識型態或老舊觀念而迷失於股市股民,捏一把冷汗。對於在這波下跌段所殺出的195億融資與45億的投信，希望你們的心情可以好過點，以後別再看中國時報華府特派員傅*中的假新聞了。
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1. 有一個十分簡單又準確的總經指標:台灣外銷訂單,舉一個簡單的例子,05年8、9、10月外銷訂單創歷史新高,每個月23日左右公佈,當8、9月外銷屢創佳績時,10月23日公佈時剛好就是這波的起漲點,經濟分析一切回歸簡單的數字,而非情緒;另一個反指標:世新大學投資人情緒指數,它分別有幾個高點:04年2月最高（指數7135點也最高,後來三個月跌1700點），05年七月情緒指數又來到高點（指數6480點,後來三個月跌860點）；情緒指數有幾個明顯低點:05年4月（指數5565點,後來三個月漲850點），05年10月創下情緒指數歷史低點（指數5618點,後來三個月漲1179點）,好消息來了,今年二月情緒指數又創下歷史次低點，若按照過往紀錄大概又要漲個800點（打個七折560點就好了）,則此波最低6466+560=7026將在三個月後看到,加油,世新大學。

2. 台灣的外銷訂單來源有四大區塊:美國、中國、日本、歐洲，令人很訝異的是一個兩年來的新趨勢產生,2003-2005年三年來,來自日本的外銷訂單比重分別為8.7﹪、9.9﹪、11.5﹪，而05年12月來自日本的訂單比重竄升至13.3﹪,從8.7﹪到13.3﹪增加4.6﹪，不要小看這4.6﹪，它代表日本三年來每個月淨增加370億台幣對台灣下單，台灣的媒體與研究機構很少去觀察日本企業,像很少人搞的懂sony-erisson是日本公司還是瑞典公司。
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1. 大盤接連3天守住66 均線，各位期指操作的朋友做了什麼動作呢？放空賠錢的朋友，還沒破線是不是空太早了。坦白說，大小M頭之下提早丟空單的心情是可以理解的，但均線操作的優點就是可以避免自行判斷的風險，減少自行判斷的次數，少一次判斷，就少一次犯錯的機會。看空的人昧於意識型態作祟，少看一點媒體不會死人的。很高興一些朋友沒有再上週殺盤時去亂殺,不用謝我,是你們的投資水準漸趨成熟。
2. 美國2月消費者信心指數下降至101.7，1月為106.8 。芝加哥2月採購經理指數下降至54.9，為自8月以來最低水準，1月為58.5。另一報告顯示，美國1月成屋銷售下降至二年低點。這才是我要擔心的基本面雜音（224那篇有提到一些），但油價在沙烏地阿拉伯爆炸案（我懷疑是被媒體給渲染了）後又回跌60.3元;FED如何看待這些變化,將影響全球包括台灣的股匯市。為三月份行情做個預測後操作會比較有方向,我認為三月份會維持小漲3-5%,象徵性的創個新高約6850左右,聚焦點在於去年股利宣佈與股東會。
3.「廢除"變"終止" 美方態度大逆轉：扁無片面改變兩岸現狀」，我無意討論統獨藍綠的政治問題,多日來一直提到媒體的問題與大家討論,所謂的大逆轉是媒體的大逆轉吧,上週二三兩天,一家大報提到美國政府十分火大…之類的新聞,請大家仔細去讀其內容,「據悉、可靠人士、消息人士、接近布希人士、阿扁旁邊的高層、不願意透露姓名的國務院高層、中國解放軍內部人士、一位不滿阿扁的民進黨大老、」,上週的報紙新聞充滿了這種字眼,也就是說報導的內容來源無法交代,這類的新聞我通稱「新聞製造」業；就如同一篇研究報告若充滿了下列字眼而不講來源,你也不需浪費時間閱讀：「××科技接獲日系大廠訂單,…3Q後該公司之市占率將達60%，據法人估計可轉虧為盈，EPS上看10元,….同業表示….公司內部高層透露….阿沙布魯研究機構機密報告……美系重量級投資銀行內部研究…..法人買盤近日將積極回補…..」若這樣的報告或NEWS 你大概不會看吧,投資隨政治事件起舞其實也無可厚非,畢竟台灣仍處於不穩定狀態,但若看報紙作股票的習慣無改戒掉的話,還是一句老話：趁早離開這個市場吧,哪天跑出一個「太陽能藍光LED智慧型手機」的鬼話時搞不好就成為博達受害者第二了。
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1. 今天收盤6651點+23,成交值793億,雖然整個架構還在下跌格局中,但是幾天來音政治因素的殺盤聲音很大力道很小,還是一句老話,把你最近一週來害怕恐懼的理由與想法真實紀錄下來,一兩個月再去閱讀之,如果不這麼做,真的永遠都得不到教訓與經驗,趁你還沒輸光之前趕快離開股市吧;今天盤面仍然市面板的天下（達電、敦吉、威力盟、健鼎、台表科、漢唐、萬潤、瀚荃、禾昌），跌深反彈股（矽品、玉晶光、神達）、新舊三高股（新日興、一零四、茂迪）加上基本面穩健的工業電腦（伍豐、寶晟、瑞傳）,其中有半數以上是外資的卓墨，廢統論讓想下車的人都下車,反而減輕一點第一季電子業淡季的效應,季報出來的殺傷力自然就降低了。
2. 電子業的營收與業外投資收益,很多人搞不太清楚,股票投資的視野要大（如總經）、更要細（財務數字的解讀），丟一個問題給大家思考,若無法了解的話真的別進來股市:為什麼可成（2474）連續衰退25個月,每月營收以30%的速度在衰退？
3.日本今年1月份貿易赤字3489億日圓（29.5億美元）。相對起前一個月的9119億日圓的貿易盈餘，以及一年前的1939億日圓的貿易盈餘。 政府宣佈最新的數字時稱，高漲的油價，以及內需的復蘇都推動了進口。 這是日本自從1983年1月以來最大的貿易赤字，也是20年來的第三次。我的解讀:有關的數字也反映出正面的訊息，就是內需強勁。 數據也顯示日本的出口繼續增長。1月份的進口擴大了27%至5.36兆日圓，而出口也大幅增加了13.5%至5.01兆日圓。 今天日經225指數收16192點 ,為2/10來最高點。用功的人去看台灣外銷訂單一年來的最大成長來源為何？自然就了解我一直強調的日本了。
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1. 大盤自1/16陷入盤整至今2/27,指數跌165點跌幅2.4%,而融資水位減少154億減幅6.2%,也就是說政治因素的散戶殺盤力量大過大盤下跌力道,如果現在是頭部的話,融資減幅不可能大過大盤跌幅,十年來我從未看到散戶在頭部時能順利開溜,若散戶能順利開溜，那就不是頭部了,我的股市自律心法就是避免散戶心態,最重要的就是反市場原則,我修練反市場心理的做法,就是不斷的反對自己,講難聽一點就是自虐,當市場氣忿令我害怕時,仍然要否定自己的所有價值觀與想法,強迫自己去做一些讓自己害怕的決策,這是我多年來避開追高殺低的紀律，所以看我的日記絕對是有害身心健康的，不用懷疑。
2. 日本一月份出現5年來首度的貿易逆差,這絕對是投資者今年要密切記住的日本大反撲的重要分水嶺，英國「經濟學人」總編Bill Emmott二十年提出「太陽終究西下」（the sun also sets），預言了九0年代的日本低迷經濟；05年底Bill Emmott卻以「太陽終將昇起」（the sun also Rises）的標題，勾勒出日本強力復甦的現況；06年初Livedoors與堀江貴文因假帳弊案而落幕與入獄,但我敢大膽的預言會有100個1000個堀江貴文在日本展露頭角，如網路與手機拍賣平台公司Dena的南場智子，首次獲IFDA國際家具設計大獎的日本年輕設計師桐本隆士、前NHK主播的熟女CEO：老牌三洋（SANYO）也是日本大型商社第一個女性執行長野中知世、…..等大量的四十歲以下、女性、具東大或慶應大學學歷的高材生,這五年來以自行創業或具工業美學設計風格的精神顛覆日本那萬年不變的「和」，當「和」不再是日本年輕人的主要價值觀後,日本這個經濟體已經正式邁入「新經濟」年代。
凱因斯的舊經濟是：土地+勞工+原料，而熊彼得的新經濟是：創新+美學+行銷，前者就留給中國等金磚四國加上越南墨西哥等新興市場國家，而日本在去年終於加入了美德英法瑞士北歐的行列，「日本！妳終於回來」的主因我認為有:終身僱用的崩盤、中國依賴的轉向、個人主義的崛起、社會價值觀的革命；未來幾天我的功課將會繞著日本再起與台灣的關係。
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1. 首先在此對呂張團隊說聲謝謝,提供一個寶貴園地讓我閒扯淡，事後才去打招呼實在是失格，內容若有不妥或引用失當也請呂先生海量並鞭策。
2. 美國06年3月起,25吋以上電視需裝有數位調諧器，CRT的喪鐘正式敲起,產業的興衰有如汽車取代馬車與鐵路,當年美國汽車完全取代馬車的1920年，由汽車帶領人類歷史中全球股市的第一波大多頭,別告訴我面板族群漲很多,LCD TV普及率在美國都還不到4成,日本不到五成,台灣不到兩成,還有全世界一麻袋約10億人口還沒換液晶電視,若一年後你家的客廳若還是傳統的CRT電視,你大概不好意思請親朋好友來家中造訪吧！
3. 與我熟悉的朋友都了解到我十分喜歡操作PCB族群,PCB涵蓋了所有電子子產業,如LCD（健鼎、台表科）、手機（華通、燿華、嘉聯益）、DDR（健鼎）、網通（新復興）、IPOD（健鼎、柏承）、XB360（育富、瀚宇博）、GPS（高技）、MB（育富）、軟板（嘉聯益）、PSP（華通、育富）好不熱鬧；其中有一檔股票符合漫步華爾街的選股三原則:
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1. 大家又再討論中國觀光客來台的話題,一時之間熊貓、表哥概念股又起,避開那些敏感的話題,來討論實質利多到底多大？首先,每天台港台澳班機高達45班（六點到二十二點,平均22分一班,台港航線是全亞洲最擁擠的航道,民航局不可能額外增加太多航班）,現有載客率90%,也就是說,一年只能再擠出最多410,000機位,中國出國觀光每人每年支出1,200美金扣除他們內地交通費、港澳機場捐後僅剩1,000美金,所以全體中國觀光客來台貢獻1,000*410,000=4.1億美金（還沒扣除非本國籍航空公司的機票,因這筆款也非台灣所得）,另一方面,去年來台觀光客338萬人次,每人來台花費1550美金,則原有台灣觀光收入初估338萬*1550=52.4億美金; 4.1/52.4=7.82%,也就是說大陸觀光客來台可增加台灣觀光業成長7.82%,簡單明瞭,觀光股反應這個題材上漲超過一支漲停板以上都是夢幻,夢醒就需面對成長率與本益比的事實。
2. 一個飛信各自表述,一場法說會下來,我綜合七家研究機構的報告,06年eps從3.84元-5.98元都有,投資建議從減碼、觀望、區間操作、中立、買進到強力買進目不暇給，三個專業媒體一個看多、一個偏空、一個冷處理不知所云，難怪昨天會上下震盪2塊錢,成交量放大一倍以上;想出場的想買進的都獲得滿足，接下來的最大題材是大客戶奇景光電三月初美國掛牌的戲碼；買賣投資我無法建議,這個產業是供給與需求同時大幅增加的情況,可以從供給來看空,也可以從需求來看多,最好的觀察點是,龐大的drive ic 上下游會不會在哪個小元件缺貨，以及飛信本身 cost-down的速度-回歸財務報表，有沒有答案,至少自己判斷後,爾後的發展就可印證,起碼知道自己哪裡犯錯。
2.介紹一本書:『微醺夜東京』,作者yoyo,出版社：皇冠出版社「Party」系列,yoyo一個酷愛日本sake文化,甚至去日本考取品酒師執照的一個年輕女孩,抄一段該書的廣告文案:
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1. 收盤6474,跌56點,成交值874億,今天就來談量價關係,有人認為很像去8月的M頭,先來談量,此波下跌的最大兩天或起跌的三天（今與昨日前日）的量都大約是此波大量1813億的45-50%,去年八月起跌最大三日的量約為那波最大量的75-90%,所以到目前為止大部位者沒有出貨的跡象;第二,當時八月沒有突發的非經濟利空,所以那時的散戶幾乎有如溫水煮青蛙而不知,去年那波下跌,散戶大舉恐慌出場(我定義為融資當日減少二十億以上)遲到10/19與10/26才驚慌殺出,而當時已經距離高檔900點或近三個月了,而此波在起跌的第二天(昨天)就已經出現散戶大殺融資25億以上,相信今天也會20億以上的降幅,我投資股市18年唯一的結論:融資戶永遠是輸家,所以我相信這是多頭市場的較大回檔,第三,台灣從來沒有自外於國際股市走不同的路,起碼與美國股市的方向是一致,有所不同的是程度的不一,外國漲30%,台灣再差好歹也會漲個5-8%,國際的股市有明顯的回檔或作頭嗎？除非未來Apple與SONY大回檔,或者美日中的經濟出現急轉直下（如1990年日本房地產泡沫,1994與2004中國宏觀調控與2000年美國網路泡沫）否則今年的台股只有兩種走法1.長多到8000點2.如過去三年般區間上下700-900點混日子,假設是後者吧！恐慌急跌至少不是站在賣方；第四,過去幾次接近底部時都會有一些荒謬的傳言,今天居然午盤過後居然傳出美國會對台經濟制裁,如禁運都傳出來,嘿！美國的X-Box 360與I-POD與MOTO手機不想賣了嗎？

2. 今天或許有各種傳言或情緒,你不仿把這些負面思考都寫下來,投資人的記憶只有三天,有人還記得1995潤八月的事情嗎？有人還記得5年前有在野黨指證歷歷台灣有人靠餿水維生嗎？有人還記得李登輝總統1999年8月的兩國論嗎？有誰還記得SARS時惶惶不可終日嗎？今天的功課就是打開月K線去看每波低點時荒謬的輿論,與走中長空的總體經濟背景與現在是否雷同；答案自己去找,但謹記一句話:「投資要氣長」,我補充一句:「投資要看長」。
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1. 收6538點 ,+63點,成交值817億;今天盤面似乎對廢統論免疫了,理由很簡單兩天的恐慌殺盤把1Q的淡季賣盤給清出來,二者,下週一去抽益通光電的1400億元解凍;我不是一昧的偏多,只是認為不該受非經濟因素而去殺低。我這個人很賤,盤勢止穩反彈我就會去想利空。我擔心的有下列幾點:
※ 三星將FLASH產能轉回生產DDRII，近一個月回升的DRAM似乎有雜音？
※ I-POD好像有銷售趨緩的跡象？
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