總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

        1.閎暉(3311)自結10月合併營收達7.21億元，續創歷史單月新高，較上(9)月成長4%，年增率達31%。
          美律10月合併營收6.3億元，創新高；累計1-10月營收為53.75億元。
         石英元件方面，台灣晶技(3042)10月營收超越9月份的4.59億元，以4.92億元再創歷史新高，較 9月4.59億元成長 7.19%， 年增率47%。
        綠點十月合併營收衝高到一八．八億元、較上月及去年同期成長四％及六三％，連續三個月創下歷史新高，累計前十月合併營收一三八．五二億元，年成長率五四％。

         總幹事評:來看看上個月媒體與外資如何看待手機零組件 
        10/14傳光寶科出售閎暉股權而急挫 10/18手機廠下修全年出貨目標
        10/19 摩托羅拉拖累 摩根大通：減碼華寶 下看92元
         10/24摩根士丹利證券卻認為綠點股價已高，且未來產業趨勢不利公司發展，調降綠點評等，由原來加碼調降至中立，目標價由100.19元調降至90元。
         摩根士丹利認為，綠點面臨很多的挑戰，包括創新設計所需要的研發資源及客製化服務、EMS（專業組裝）手機廠In House自行設置機殼生產線。

        我保證過幾天外資又要紛紛的調升評等,外資如女人心,初一十五都不一樣 

       2.摩根士丹利：諾基亞將擴大零件委外若將零組件分門別類看，機殼與按鍵將是最大贏家，接著是照相鏡頭等光學元件，以及電池

       總幹事評:這家外資認為閎暉、大立光、FIH是她認為最能受惠於此的個股。 奇怪,不會錯亂嗎,十天前還在喊殺殺殺,今天卻喊多多多,真是夠了; 我一個月來就是看好手機零組件類股,對就是對,錯就是錯,起碼還沒到腦殘的地步;理由很簡單: 明年電子4個i的第一個i-phone,也就是音樂手機將帶動大量的零組件需求

         3.主攻USB晶片的IC設計業者，業績再見火花，創惟（6104）十月營收創歷史新高，安國（8054）也可望在十一月回到創新高軌道，連旺玖（6233）都小有起色。

        總幹事評:第2個i: vista所帶動的不只有dram與面板,因為Vista系統內所建置的「Ready Boost」技術,可能帶動隨身碟的大量需求

        4.為了將明年興櫃股市日均值目標由今年的二億元一舉拉高至八億元，櫃買中心也使出渾身解數，趕在年底前宣布通過「加強興櫃股票推薦證券商造市功能」方案相關法規條文修正案，並搶先在十一月十三日實行，強制要求券商到價成交

        總幹事評:興櫃市場不要再讓我們大師所望囉,沒打錯字 

圖為歧阜合掌屋,冬日北陸旅遊要去的地方。       

         5.郵匯局猛吸公債籌碼 債市鈍化

        總幹事評:過去兩年來的台灣債市根本已經是完全扭曲, 交易員也不用去研究總體經的變動,反正不會動就是不會動,這又如何活絡債市呢, 債券籌碼完全被郵匯局鎖光,殖利率曲線完全失去參考價值

         6.景碩10月營收9.57億、年增35.08% 

        總幹事評:成長的動能已經大不如前,從景碩與全懋兩家可以看出來,景碩衰退的幅度比較溫和的主因在於csp封裝, CSP封裝的ASP第三季的跌價十分的有限,比起全懋FOCUS的PBGA;由此看得出來通訊類的需求還是比較旺的 

        7.美股盤前－海珊遭判處絞刑 道瓊一路摔敗 鉅亨網編譯陳柏誠／綜合外電．11月6日 2006 / 11 / 06 星期一 22:06 

        總幹事評:這是某網路昨天晚上10點多的新聞,用詞下的這麼猛,結果美國股市昨晚大漲,好笑;跌時看跌,漲時看漲; 大家不用跟著媒體與政治起舞,我說了好幾的禮拜,總體經濟沒有過熱

         8.11月20以後就正式鎖碼