1.今年八月出口總值一九三億餘美元,年增率達一六.六%,進口總值一八一億餘美元,年增率達一七.一%,雙創歷年單月次高。

        總幹事評:中性視之,出超大小與加權指數我實在找不出其相關性,詳見我國際金融與總體經濟 中的718出超迷失簡談一文

         
2.台肥活化土地資產 擬發行REITs 

        總幹事評:REITs越來越多了,請各位注意的是REITs不是單純的固定收益商品,其收益來自不動產的開發出租收入,這些收入可不是一成不變的,而且一旦房價下跌,其淨值是會跟著下跌的,也就是他的變動性比債券型基金來的大,不要天真的認為有貨幣市場的穩定,又有兩三倍於貨幣市場工具的收入, 

        3.最近購屋客戶年齡層不斷向下延伸,連二十五歲七年級生,也進場買千萬元以上的房子。不過對於一般年輕人來說,儘管房價走高,在「低自備款」、「利率處於不到三%」、低總價的環境之下,只要做好規劃,三十歲不到的年輕人仍可躋身「有殼族」之列。 鄉林不動產研究室進一步分析,發現三十歲以下的首購族,女性購屋比例佔五七%,比男性的四三%,高出十四個百分點

         總幹事評:這些喜歡買LV包包的族群一旦也大舉進場購屋的話,我對所有金融市場的觀點是:不該進來的人也進來,我就要出去,不該出場的人也爭相出場時,我就要進場,這樣講會得罪人,但是我還是要說現階段七年級女生進場購屋就是警訊 

        4.旺季拉貨快速,高容MLCC缺貨嚴重,目前交期已經由約八周拉長到十二周!」同業均釋出同類告急訊息,MLCC八月營收也以紛創歷史新、次高來印證需求面的熱度確實不假! 

        總幹事評:MLCC缺貨的訊息我判斷應該是屬實,一些ENDUSER的日商甚至有搶貨囤積的現場 

        5.賣水比賣油更有賺頭 大企業卡位,多數分析師預估美國的水市場到二○一○年至少值一千五百億美元,而且該時間表還很可能提早出現。

         總幹事評:我沒有那麼高明的長期觀點,我只知道以前有一家公司再2002年中國旱災時宣稱他的水管將舖滿從青康藏高原到華南,哈,現在又有一些實際從事海外基金商品代銷的所謂蛋頭記者蛋頭專家正在炒作水基金

         6. 繪圖晶片大廠ATi昨(七)日宣佈大幅調降會計年度第四季(六月至八月)財測,營收預估僅達五億二千萬美元,與六月發表的財測相較,降幅逾一億美元

        總幹事評:先別把這看成是多大的利空,第一:六到八月已經是過去的事實,第二:ATi併入AMD後本來就會失去一些Intel規格的下游客戶 ;而原來Intel與ATi的死敵NVIDIA在七月底授權英特爾在晶片組中使用其SLi技術;我認為這只是整個晶片業的重新洗牌,而非整個晶片業要面臨衰退

         7.友達8月合併營收233.08億、月增15.9%,大尺吋面板出貨419萬片續創歷史新高 

        總幹事評:我一直認為這波台股的領頭羊就是類比科與友達,類比科前鋒友達後衛 

       8.久元8月營收高達1.55億元,創下單月歷史新高紀錄,主要即受惠於半導體測試代工比重持續提昇

         總幹事評:久元另外一個營收主要來源是LED切割挑檢,除了久元還有旺矽也是同時受惠於晶圓半導體與led雙主流產業的公司 

        9.根據週四發布的Fed重貼現率會議記錄顯示,Fed所有12個地區的分行中,僅有2家希望在8月8日的FOMC會議中升息。 

        總幹事評:升息一事大概不用再去煩惱了,我比較擔心的是fed哪一天要降息,真有那們一天就是景氣長期衰退的開端

        10.對投資的一些看法,從六月底到七月初以來,我們經歷了美國升息,油價漲到79美元,北韓射飛彈,美國房市不佳,倒扁靜坐,....等等讓你害怕的事情,指數還在6600點呢,美國四大指數,鄰近的日韓也都沒再破底,那為何四-六月沒有什麼利空時,全球股市會引起一陣小型股災,從七到九月所陸續讓你我都知道的利空其實早在5-6月都已反應 

        11.鴻海(2317)集團旗下廠TFT面板廠群創(3481)日前通過證交所上市審議,預計將於10月24日以每股40元掛牌上市。同時,群創也計畫將釋出20萬張新股進行承銷,這將創下承銷新制實施以來的最高張數紀錄。

     總幹事評:十月份廣輝併入友達,群創上市,到時候面板業保證有一麻袋的利多,加上政治事件也結束,十月份應該就是此波行情的高點,多頭的好友是一堆利空,而空頭的開端就是利多不斷

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