總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

       1.瑞傳自結8月營收為2.06億元，雖較上月衰退16%，但仍較去年同期成長35%，累計前8月營收為18.14億元

       總幹事評:營收已經連續兩個月衰退,八月份的營收成績坦白說是不佳,是否與公司內部改組有關呢,20檔頒獎個股已經剔除一檔了 

       2.豐興鋼鐵宣布本週鋼筋報價持平，其中鋼筋報價為每公噸1.47萬元，廢鋼8200元，而因應中鋼(2002)調漲Q4盤價，豐興調高條線產品，每噸調漲600元，而附加價另加500-1000元，因此條線每噸調幅在1100-1600元，較中鋼的漲價1000元更高。

        總幹事評:自己focus的20檔,不,現在只剩19檔,我會一直持續追蹤其第三季的表現 

        3.健鼎8月合併營收初估約為17億元，較去年同期的13.46億元，年成長26%；1~8月累計合併營收約128.8億元，和去年同期成長達44%續創歷史新高。

        總幹事評:進入下半年的旺季,健鼎的三大主力產品,記憶體模組板,HDI板,光電板的下游應用,最近十分的強勁,再度證明了選股只能選子產業前三名,有興趣的投資人可以鑽得更細更深去挖掘受惠的公司

        4.日本財務省指出，第2季日本整體企業支出達到12.22兆日圓（台幣3.44兆元），其中製造業在金屬產品、資訊與通訊設備業帶動下成長14.1%，儘管較前季的19.6%下滑，但仍連續13季維持2位數成長；非製造業支出則在營建、地產及金融服務業帶動下增加17.9%，為2002年有紀錄以來最高。 日本企業第2季整體營收連續13季成長，年增率8.6%為1990年泡沫經濟時代以來最高；整體稅前盈餘部分則年增10.1%，為連續16季成長, 

        總幹事評:八月份我跑了一趟日本,從百貨公司的人潮到新幹線的擁擠,以及全國實施節約能源,所有的空調都設定在28度,加上日本的房價並沒有隨者景氣的翻揚而有飆漲的現象產生,我大膽的判斷日本的景氣除了會持續成長外,更會穩健的持續好幾季,現在我的投資組合裡面已經提高了日本基金的比重 

        5.新台幣兌美元昨日強升1.35角至32.749元的近兩周高點

        總幹事評:這對台股來說,是短多長空,如果匯率沒有相對的優勢,將會抵銷部分的第四季旺季,很有可能今年的股市走勢與去年相反,去年從五月中旬漲到七月下旬,今年是跌的,去年從八月中旬起跌,今年從八月中旬開始打底成功, 

        6.中國去年汽車產銷近590萬輛，成為僅次於美國的全球第二大汽車市場，今年更計劃挑戰700萬輛新高，但市場嚴重供過於求，流血價格戰激烈，除影響整車廠獲利外，更向上擠壓到零組件廠成本。

        總幹事評:一些汽車零件廠上半年的中國轉投資這一塊的虧損擴大,中國的轉投資超額利潤早已經過去,面臨的是比實力血淋淋的生存割喉戰 

       7.日經指數昨天已經收復5/12以來的跌幅,韓股則是收復了5/22以來的跌幅,以外資近來努力的買進台股的狀態來看,台灣今年的景氣是比韓國來的佳,我認為起碼會比價韓股收復5/19以來的跌幅, 

        8.松下電器(Matsushita Electric)4日宣布，由於自製筆記型電腦「CF-W4G」搭載的鋰電池有部分會因受損而產生發熱、變形的情形，因此將免費更換該款筆記型電腦的鋰電池。松下電器強調，該款電池既非松下電器自製亦非Sony生產。

       總幹事評:最近NB的電池怎麼狀況連連,不是SONY的電池,那莫非是SANYO的嗎,日本NB電池的單子未來真的要大量釋出了,台灣的廠商總算有機會吃這塊毛利最高的市場了

        9.科技市調機構Gartner發表研究報告指出，至9月1日為止當週DDR 512Mb DRAM的現貨均價較前週大增6.8%至5.89美元。此外，至9月1日為止當週DDR2 512Mb 667MHz的現貨均價更較前週大增10.6%。Gartner指出，整體而言上週DRAM產品大多出現供給吃緊的現象。

        總幹事評:若這波DDR走的是長多,那模組,通路,零組件的獲益程度絕對比DRAM大的多