1. 近期DRAM個股,從8月分起受惠於DRAM現貨與合約報價均大幅揚升,營收將續攀新高,以及微軟新作業系統VISTA可望在明年1月上市,近期DRAM市場供需缺口擴大,致使現貨價連日大漲,甚至9月營收也可望創新高,因此刺激類股買氣,股價表現亮眼。 在供給面成長有限,市場供需已逐漸吃緊,現貨價一路走揚已超越合約價,出現黃金交叉

      總幹事評:DRAM產業所帶動的週邊零件與封裝測試,我認為更有機會 

      2.經過近二個月調整,LED業者再見活力!包括鼎元(2426)、宏齊(6168)、佰鴻(3031)等業者八月營收改寫歷史新高。另外,華興(6164)、光鼎(6226)等業者逼近歷史新高,億光(2393)至少也是今年新高的成績,復甦進度較預期來得快。

       總幹事評:LED此波的驚人表現應來是來自於八月份的手機訂單回籠所致,我會FOCUS在LED的設備,以及景氣更旺的MLCC上面 

        3.。美國勞工部周五指出,八月非農業就業人口新增十二萬八千人,失業率微幅下滑至四.七%,皆優於原先預期

       總幹事評:現在的美國總體環境應該是處於短中期復甦但是長期衰退的總經混沌期,目前的投資會以短線焦點為準則, 如現在的技術籌碼面是優於總體面

        4.受惠於蘋果電腦十一月即將推出內建十GB至十二GB的新款MP3播放機iPOD,以及金士頓、美商新帝(SanDisk)、新力等大廠也推出六GB以上的MP3播放機,全球前四大NAND晶片供應商三星、東芝、Hynix、IM Flash等,第四季逾半以上產能已被這些大廠包下。

       總幹事評:會受惠於NAND缺貨的次產業有PROBE CARD 

       5.分析師唱衰Vista:明年3月上市,近日市場上眾多分析師再度唱衰微軟(Microsoft)最新作業系統Vista推出時程,包括高盛(Goldman Sachs)、JupiterResearch分析師都認為,微軟至今尚未推出Vista最終測試版,推估正式版本絕對不可能來得及在明年1月推出。 

        總幹事評:這就是我一直不想看好DRAM的依據,寧可去看一些DRAM週邊如封測模組或探針卡等次產業 
 
     總幹事評:中國吉利汽車SHOW GIRL,難怪中國車市不振,24小時後刪圖

         6.美股盤後─就業數據符合預估 道瓊收高83點 

       總幹事評:昨晚思科上漲1.27%,從8/9至今已經上漲超過16%,而Broadcom與Lucent等網通龍頭也持續有好的表現

         7.台灣類比IC發展進入收成期,看好類比IC股,高盛證券預期,未來5年台灣類比IC年複合成長率將達30%,高於全球8~10%平均值

         總幹事評:類比IC有一麻袋的公司,不是每家都可以獲得高成長的機會,只能選擇盈餘營收的前三名

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