總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

       1.工商時報 上半年 41檔基金績效超越大盤 
       投信投顧公會委託台大教授李存修、邱顯比共同基金績效評比，上半年成績單揭曉。上半年加權指數僅小漲一五六．○七點，還原息值的話，上半年加權指數漲幅達三．○五％，和一百七十檔成立逾半年的股票基金比較，只有四十一檔績效超越含息的加權指數，比率僅二四％。各投信基金中，以大華投信大華基金報酬率一三．二二％，居第一名，ING彰銀投信則有三檔基金躋身績效前十名內。 

        總幹事：投信一向只會打順手牌，很少看得到投信能避開系統風險 

       2.台積電272.95億 今年新高 台積電(2330)昨日公佈6月營收為272.95億元，較5月成長2%，較去年同月增加35.8%，並創下今年新高；累計今年上半年營收為 1585.21億元，較去年同期成長38.8%。 台積電第2季營收達812.28億元，較首季成長 5.09%，第2季營收表現超越法說會上預估的 790-810 億元區間上緣。 雖然台積電第2季交出好成績單，優於預期，
      不過，外資券商看空下半年晶圓代工，美林證券認為接下來半導體類股還會下探至少20%，尤以晶圓代工為最。 

        總幹事：我們把美林這個評論給記下來，令我好奇的是，最近一周所有外資通通看空電子，而且看空的理由都十分聳動，我只知道一件事情，在台灣的外資圈充其量不過是高級接單員。 

       3.繼Yahoo!全球換新首頁後，台灣分公司Yahoo!奇摩也於今（十一）日推出新首頁測試版。新首頁強調「個人化的服務」，也融入更多Web 2.0的精神。Yahoo!奇摩表示，測試期間將廣泛蒐集網友意見，才會推出正式版 

       總幹事：奇摩先戒掉會無預警亂關部落格的習慣在來談web2.0的精神，web2.0精神，奇摩沒有資格談。 

        4.工商時報 關鍵組件不足 藍光燒錄機上市恐押後 
        藍光光碟機產品上市在即，但業界傳出關鍵元件雷射二極體缺貨的消息，由於藍光的雷射二極體良率低，且主要供應商新力又將產能正為PS3做準備，建興、明基等業者紛紛表示，恐將影響Blu-ray Disc燒錄機上市的供貨狀況。 

        總幹事：看起來ps3真的是玩真的。

        5.網友航運達人河馬提供美西.美東.泛太平洋路線的一些看法 

          *.船期:太平洋上的散裝船大約要8月~10月後會比較難排,因美東到台灣船程需時約35~40天,美西需25~30天左右,當季節性大宗物資穀物加入戰局的關係(台灣一個月有約40~45萬噸的需求玉米量,單玉米這部份就需7~8艘散裝船,遑論加入黃豆.小麥.米.鐵.媒..等民生物資) 
         *.氣候:颶風(美東說法)與熱帶低氣壓(美西說法)的影響,一定影響7~8月開標船期與報價,而9~10月受影響的是美東與美西港口結冰的問題,船期時常延誤, 

         * .碼頭設備:有些碼頭緯度高常因機械凍傷而損壞,又是一不利因素 
         * .天氣冷濕因素,常造成運貨物品的凍傷,而且由副熱帶(或寒帶)運往亞熱帶,更經常造成物品保存的問題,增加航程困難度 
          *.到港時間:7~10月的太平洋航運報價,裝船抵達亞洲地區皆是9月~明年1.2月的時候了,所以當然這段期間的想像空間就很大囉! 
         * .大陸干擾:以上我謹就台灣部份小論,還不包括大陸需求,偷偷告訴你鐵礦.煤礦算什麼?大陸當局在買食品原料才真是豪氣干雲,需求量是沒上限的喔!通常都是抓時點需求時間點,不計價格一路狂買,我們已經交手過千百次,通常這種瘋狂在這段期間發生的機率非常之高,只要他想買,沒人買的贏 
         *.流言滿天:在從事過大宗物資期現貨交易商期間,每年這段期間通常是灰色炒作期間,我們在國內外所聽到的傳言,可能不比股市上少,最好笑的有從泰國進口食品級玉米2萬噸現貨,被攻擊成飼料級黃麴毒素玉米,在國內造成恐慌(3年前), 


    6.面板法說LPL今日率先登場，預期庫存調整目標和Q3景氣解讀為市場焦點

       總幹事：天生悲觀的LPL，他的法說會從來都是看空，而三星法說會永遠都是樂觀，還沒開我就知道結論，不過總有一些外資會在LPL的法說會後殺面板，然後等三星放利多後再回補，面板法說參考性最強的還是友達法說。
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