1.
        美國克里夫蘭聯邦準備銀行Sandra Pianalto 12日稱除了能源價格大漲之外,其他大宗物資、商品及勞務價格亦有漲價壓力,近期核心通膨率亦緩步走高,過去3個月來的核心消費者物價指數(CPI)年率漲幅已經超過3%,若這樣的情形持續下去,已經超過她所仍忍受的程度。

        達拉斯聯邦準備銀行總裁Richard Fisher 12日接受記者訪問時表示,FOMC委員多擔心能源價格上漲可能反應至末端物價,對於通膨壓力可能升溫感到憂心。Fisher今年亦輪值為FOMC中具有投票權的委員。 

        總幹事:這就是我認為這個盤勢無論如何等到fed開完會再說的主因,到時候來看fed如何解決被葛老吹出來的通膨 

2.
        日本將1-3月國民生產毛額(GDP)年增率上調至3.1%, 優於原估的1.9%,主要原因是企業資本支出成長率由 5.8%大幅上修至12.9%。與去年10-12月相較,1-3月 GDP成長了0.8%。

         總幹事:如果看到這個數字,覺得股價怎麼會跌的莫名其妙的朋友,建議再翻閱我以前幾篇總經的文章與書評,股價領先景氣2-3個月,而已前我就認為全球景氣包括台灣的高峰落在6-7月, 所以往前推高點在4-5月之間,那麼何時是股價低點呢,當你看到GDP成長率往下掉時,股價低點就不遠了, 

3.
       矽品:下半年成長力道不會很強李洵穎、李純君/台北報導 矽品(2325)董事長林文伯昨(十二)日在股東會後表示,五、六、七月是PC產業最壞之際,目前景氣仍看不清楚,觀察的關鍵點將落在六月底、七月初。他預期IC景氣下半年會有季節性走揚,但力道恐不會很強勁,預估下半年產值成長率較去年同期成長幅度為低。 林文伯表示,目前PC產業市況確實不佳,十足的「五窮六絕七上吊」表現。隨著下半年傳統旺季來臨,他預期IC產業下半年應該會有季節性走揚,但力道不會太強。林文伯表示,市場以微軟新一代作業系統Vista遞延是造成PC需求不如預期的主因,但他認為那只是個炒作題材,新興市場如中國大陸及印度等地對PC需求成長趨緩才是主因

        總幹事:林董事長是我少數尊敬的CEO之一,因為他會提警訊,我關心的VIEW在於他說的新興市場需求減緩這句話,如果這些會發生,那今年下半年的佈局都會不同,至少低價手機可能會DOWN得很兇

 4.
        上半年缺貨嚴重的冷陰極燈管(CCFL),在各廠大舉擴產下,第3季後預計將可順利化解缺貨問題。 

       總幹事:不缺貨對零組件可不是好消息,各位仔細回想,電子股會有爆炸性的行情往往建立在缺貨,如去年4Q到今年1Q的Intel晶片缺貨;不缺貨代表開始要殺價了


 5. 超低價手機晶片 腳步放緩

       原來計畫對台灣手機OEM客戶送出超低價手機單晶片的美商Silicon Lab,以及德儀(TI),近期紛紛傳出超低價手機單晶片,將延後一季上市的消息。半導體業界人士透露,最近手機晶片後段的測試、認證作業速度放慢,因此Silicon Lab與德儀超低價手機晶片量產時程,可能延後至明年第一季,並且影響今年超低價手機晶片市場的表現。 

        總幹事:記得上週moto的一款手機被俄羅斯海關沒收,然後又傳聞moto降低低價手機的下單量,可見金磚四國的部分需求真的比較淡

    全站熱搜

    bonddealer 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()