1.
    銅價於前日創下有史最高之
12%的漲幅, 但昨日收盤價為每噸7830美元, 下滑了7.45%. 上週原物料價格雖遭升息疑慮的空襲, 在全球經濟可能放緩壓縮原物料需求的恐慌中, 向下大幅修正, 但是整體供需面上並無明顯,變化, 供需失衡的狀況依然存在,銅未來應可持續維持高價, 並無大幅下挫的疑慮。

    
總幹事評:暴起暴落是高檔訊號,原物料第二季是傳統淡季,但第三季的旺季來臨後恐怕不易大跌
 

2.巴爾莫:Vista上市 可能再延

        微軟公司執行長巴爾莫24日表示,新一代視窗作業系統Vista推出日期可能再度延後。這等於推翻前一天微軟董事長蓋茲的承諾,蓋茲宣稱Vista將按既定時程推出。

       巴爾莫在 東京表示,微軟23日開始對Vista進行大規模測試,根據測試結果與硬體供應商的產品藍圖,Vista家庭版上市時間可能跟著順延。他說:「我們正朝著明年初出貨的方向邁進。我們曾說過上市月分,但我們要好好評估這次測試版本的回應,再確認或延後(推出日期)幾周。」 
 
      微軟董事長蓋茲23日才在西雅圖舉行的視窗硬體工程會議上表示,Vista視窗作業系統目前進度一切正常,微軟並於會中發表Vista最後一次且規模最大的測試版本,預料這次將有200萬人加入測試行列。微軟3月宣布Vista將延至明年1月推出,錯過今年底的 購物 旺季,讓許多配合Vista開發軟硬體的協力廠商大為不滿。

       微軟平台與服務事業部副總裁艾爾欽(Jim Allchin)23日表示,他有信心Vista作業系統家庭版將在明年1月前推出,企業版則在今年11月上市。

      不過市場研究機構顧能公司分析師席佛(Michael Silver)指出,Vista預定1月出貨的時間過於樂觀,消費者在3月前都不太可能拿到手。席佛說:「我們認為他們低估了200萬人參與測試後,處理這些人找出問題所須耗費的時間。」

       晶片業巨擘超微 公司(AMD)資深研究人員弗萊克(Rod Fleck),23日也在微軟會議中提出質疑。他表示,Vista增加支援高畫質影像與數位影音光碟(DVD)新標準等功能,但並未解決更廣泛的業界問題。他說:「我想看到的是標準更少,而且更多人接受我們採用的少數標準。」 

總幹事評:我只能希望這事情不是真的,可見vista的標準過多,也就是支援廠商的成本很高

華碩 麥格理喊買

      里昂證券先前調降華碩(2357)評等至賣出,導致華碩過去兩周股價大幅下跌。不過,麥格理證券科技分析師張博淇昨(24)日指出,華碩已經被「超賣」了,他認為華碩主機板平均銷售價格提高,因此將華碩的評等從「中立」調高到「優於大盤表現」,長線買點浮現,目標價83元。

       華碩股價從今年1月的高點110元跌到5月初跌的85元,受到里昂證券調降評等、外資賣出的影響,兩周內股價一度跌到近70元,昨日在麥格理證券調高評等的激勵下,股價一度衝上漲停,最後以75.4元做收,外資也捧場,大買了5,833張。

      張博淇根據華碩的股價歷史走勢,認為現在股價已經偏低。他指出,2000年和2002年,華碩的股價曾經因為年增率下滑大跌,但他相信,這次修正的時間和幅度都會比較少,原因是第一季已經是最糟的,未來營運將逐步改善,且在第四季會看到大幅成長。

      張博淇斷言,通常在這個時候,股價會出現反彈,對長線的價值投資人而言,現在是絕佳的進場時點。

  麥格理證券認為,主機板的平均銷售價格(ASP)下滑已快趨近底部,華碩主機板ASP第二季將在58美元附近持穩,下半年英特爾和超微將推出先進平台,市場需求健康,中高階的主機板將漸漸取代低階產品,主機板ASP可望提高到61美元,毛利率也會上揚。 

總幹事評:麥格理的評估中我只認同一點就是華碩的股價真的跌深了

DDRII下季需求回溫

      南韓三星90奈米新產能良率趨穩,重回現貨市場,加上第二季傳統淡季效應發酵,256M DDR現貨價近兩周來,下跌幅度達10%,效率測試(eTT)產品報價低點來到2.1美元。業者預期,5、6月淡季過後,第三季需求將由主機板帶動,預計國內業者DDRII比重將大幅提升。

       根據集邦科技昨(24)日最新報價,DDRII現貨價普遍持平,DDR則出現下跌現象,主流規格256M持續下挫1.46%。5月下旬合約報價則出現逆轉,512M DDRII模組下跌4.55%,每條模組報價約42美元,不過256M DDR合約價則上漲,幅度達2.5%到5.5%,均價略高於現貨價。

      DRAM模組業者指出,5、6月受到傳統PC淡季影響,市場供給缺口縮小,加上南韓廠商供貨增加,使得近期DDR現貨價略為下滑,不過從主機板商的訂單分析,第三季業績應該會出現回升。

      4月上旬受到三星90奈米新產能良率問題影響,現貨市場出現供給缺口,當時256M DDR每顆報價,從1.8美元低點,上漲到2.4美元高點,漲幅超過30%,加上大陸五一長假需求,一度營造淡季不淡的氣氛。

   今年來全球DRAM廠大幅度將DDR產品線轉成DDRII,而下半年個人 電腦將進入新規格,電腦大廠普遍急於上半年舊規格產品出清,導致DDR需求逆勢增加,帶動價格走揚。不過,這種現象誠屬短期,下半年在主機板需求釋出下,DDRⅡ需求將重新超越DDR。

      模組商表示,近期三星以90奈米投片DDRII,以及70奈米投產NAND Flash,良率都趨於穩定,預計6月供給會增加,不過碰上第三季旺季來臨,價格應該不會出現大幅度波動。以現況分析,國際品牌PC大廠已經導入新規晶片組,第三季DDRII的需求,將明顯比DDR來得強勁。

     受到DRAM價格下滑影響,力晶(5346)、茂德(5387)、南科(2408)及華亞科(3474)昨日股價開平震盪走低,力晶、茂德、南科終場約收跌1%左右,華亞科因預期5月營收可能衰退,加上GDR(全球存託憑證)轉換普通股籌碼持續在市場殺出,盤中股價一度大跌近7%、尾盤跌幅明顯縮小。 

總幹事評:這種報導是很認真,但是沒有肉,第三季是本來就是電子上游的旺季,講廢話

  

 

 

 

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