總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

1.突破6797非夢事,只是怎麼過關何時過關的問題,我一直將1Q的行情定義為7135前的關前掙扎,當初7135點重挫的幾個原因大致已經解決,如大選爭議、美國升息、中國宏觀調控等等,這些問題若在投資者心中已經排除則7135將來臨,上周五電子股出現了一些雜音,最具影響的是矽品董事長林文伯申報轉讓3,600張,引發封測族群的重挫,如景碩全懋跌停,我趁假日時好好研究矽品。
2.去年4/29林董申讓4000張，股價從申讓前的28.35修正3天到26.35，之後呢？漲到49.5元 ;10/26 林文柏表示：「雖然第三季電子產業景氣明顯增溫，並且由第三世界成長需求貢獻最大，但是，第三世界地區的市場通路、財務較不透明，第四季到明年第一季會不會出現存貨去化的問題值得觀察」。因此，當時林文伯提出「成也數量、敗也數量」的警語,10/26矽品跌停29.8元,10/27打出波段低點28.4;封測股的股性就是以極為恐佈的走勢來打底,然後又以不乾脆的走法漲上一段不小的漲幅,歷史會不會重演就走著瞧吧！
3.上周上市漲幅較大的有長興、力信、冠西電、中電、可成、綠點、環科、凌華,上櫃漲幅較大的有大億科、新日興、和進、威力盟、中光電、帛漢等;有一半是面板族群,有些是手機族群如元件濾波器等股票,若再拉出最近二十日漲幅較大的個股: 冠西電、長興、力信、瑞軒、英華達、奇美、友達、美律、寶晟科、鈞豪、茂迪、新日興、和進、威力盟、華宏、帛漢、大億科則趨勢更明顯,面板與手機族群是1/23以來初升段的要角,講的更明白一點也就是攻擊7135的主流就是這兩大族群了。
4.周五晚上國際較有趣的訊息是: OPEC部份會員國要求減產以致原油價格反彈上揚，接近每桶60美元。任何商品短期的漲跌其實是沒有道理可依循,事後諸葛的記者太過牽強的胡扯反而誤導大眾的思考,我記得再1998年全球金融風暴時,每桶原油在10美金上下,那時的OPEC從未減產成功，2001年全球通貨緊縮期間原油價格在18美元時,OPEC 的解產會議完全破局;而今天每桶60美元會有產油國想減產,我還寧願相信世上有聖誕老公公耶！
5.拉拉雜雜亂扯一堆,我的心得只有一個:媒體把一些未經深思熟慮甚至立場偏頗的報導餵食給投資人,而大部分人也犯了專業偏頗的毛病,有些東西被華麗的文藻與數據的引經具典給包裝後,大家就糊裡糊塗的接受,我今年一貫的看法是:今年投資主軸就是美國消費電子與企業科技投資的再起,以及FED政策的觀察和原物料的殞落,除非這些事情不如我預期,否則一切的雜音一蓋不取。
6.太過嚴肅了,來談談旅遊吧！我個人最愛的旅遊方式有三:熱帶海邊villa,日本溫泉風呂與火車旅行,打算今夏去日本名古屋、下呂溫泉與奧飛彈上高地等,下呂溫泉聽說有男女共浴的地方,一直打聽不出來,殘念！嘿別誤會,我只是想體會一下不同文化下所產生的文化風情的衝擊,明天再來談邱永漢先生寫的「用有錢人的心情去旅行」一書。
7.再給大家猜一個日文:大変……..猜不到、猜不到是「傷腦筋」。