總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

        1.健鼎在PCB處於旺季水準表現下，營收將可逐月上揚；就產品而言，目前仍以記憶體模組、HDD及液晶電視接單較為暢旺。此外，NB及HDI也逐漸增加，第三季營收可望創單季歷史新高。 健鼎以大陸無錫廠為兩岸的生產重鎮，該廠占地達四百畝，分為二個廠，目前第一個廠區月產七萬米平方，第二廠約十五萬平方米，第三廠即二萬五千平方米，加計台灣廠的七萬八千米的產能，今年產能可望拉升至三十二萬三千米平方的產能，而該公司也已經規畫出後年的藍圖，希望大陸無錫廠整體的月產能將可以有倍數成長，產能持續提升。

        總幹事評:健鼎的產品線涵蓋dram,lcd,i-pod與手機等等,我經常以他的營收來當作未來幾個月的電子業消長依據 

       2.WiMAX商機增溫 產業鏈廠商受惠 國際研究機構指出，今年WiMAX產業市場規模約僅有WLAN的四分之一，但預期二○○八年起將可超越WLAN；二○一○年WiMAX市場規模將達WLAN的一．四倍，成為網通產業中除交換器外規模最大的次產業。

        總幹事評:瑞昱,新復興,正文、合勤、台揚、華碩、鴻海比較有機會 

      3. 摩根士丹利首席亞太經濟學家謝國忠預言，受到明年通貨膨脹壓力推升借貸成本大增，美國經濟很可能於二○○八年陷入衰退。屆時，通膨壓力強勁將讓債市難有支撐，並推升公債殖利率上揚。

       總幹事評:謝先生(不是謝國師毆)看壞全球景氣很多年了,從我聽過他的名字開始到現在,他至少發布了20次全球經濟衰退警訊,典型空頭末日學派

         4.銅箔基板等原物料上漲墊高PCB廠成本，加上供給告急壓力浮現，第三季中國印刷電路板報價已經順利起漲！自第三季起先由MB供應商率先調高價格，八月中旬後部份業者也陸續跟進調漲NB、通訊、汽車、NB甚至手機板價格，平均漲幅約在一成上下。
          
         總幹事評:雖然我看好pcb及其相關零組件,但是我還是對這則新聞的真實性相當存疑,中國低階pcb廠應該還是處於低價搶單的階段, 所以投資的範圍只能縮到前三大高階pcb上 

        5.LME 3個月期鎳上周五暴跌2550美元，創近2年來最大跌幅

         總幹事評:原物料一個一個的暴跌,不禁讓我想到今年六月一窩蜂的原物料基金,還有大家花大錢去聽原物料大師的演講,還有國師一旁敲邊鼓,鼓吹資產營建抗通膨,追逐理財流行似乎是投資人的最愛,靠,錢真好賺,想想每段期間流行的熱門商品,讓你賠錢的不都是這些熱門話題嗎

         6.9月紐約Fed製造業景氣判斷指數為13.84 

         總幹事評:其中的就業與未完成訂單略有成長,其實總經的數字判讀,有如摸石頭渡河,只不過最近的數字都讓我有摸到下一兩個石頭,等到摸不到石頭時再來考慮也不遲 

         7.旺季到來，帶動TFT-LCD面板需求也跟著水漲船高，尤其是監視器面板價格不斷上漲，在下游品牌廠擔心漲價的壓力下，不斷增加下單量，使監視器面板需求快速成長，目前TFT-LCD面板廠都傳出供不應求，預計未來報價仍有15~20美元的上漲空間。

         總幹事評:比較舒服的是OA部分,但是我還是認為這波面板的供需還是在於供給端克制造成,從面板零組件的七八月營收下滑就可以嗅到這個味道,面板業首度以不到一季的時間就能將庫存調整完畢,可見大起大落的慣性已經被一些整併與淘汰給消彌了,未來面板股價大幅修正的機會與空間都會比以往小

        8.DisplaySearch副總裁謝勤益昨（17）日表示，旺季需求來臨，面板庫存已降至正常水位，促使韓、台面板廠首度調漲32吋電視面板5到10美元。今年底，一線品牌32吋電視將跌破1,000美元，可望大幅刺激需求，加上部分零組件恐供貨不及，使得面板旺季可能會延續到明年2月。

         總幹事評:我不是說過N遍,從月底起有東捷IPO,友達廣輝合併,群創IPO,多少人攪和在裡面,多少人佈局了多年等待這一刻,我大膽保證從現在開始到十月中旬,不會有任何的面板利空出現在任何主流媒體,甚至利多會不斷的跑出來,現在只是剛剛暖身 

        9.美國密西根大學15日公佈9月消費者信心指數初值為84.4，高於8月終值82.0及初值的78.7 

       總幹事評:這應該是油價滑落造成了消費信心的略為恢復,我未來一兩個月要觀察的是油價,若能持續維持低檔或再走低一點,就可以暫時抵銷美國房市不振所帶來的消費不足 

        10.建構兩岸3C通路 鴻海收購順發 有影

        總幹事評:鴻海發行了龐大金額的ECB終於如我先前預期,就是為了購併,這應該只是剛開始 

         11.有一家報紙今天財經板寫的很空,想必是因為沒有發生他們想要發生的暴動,心中不甘繼續偏空吧
        真的很好玩,過去幾年的報紙,如果你看政治板或頭版,你會覺得台灣要亡了,沒救了,如果你看他們的理財證券板,你會覺得台股遍地是黃金,不買的話對不起國家民族對不起父母師長,同一家報紙怎麼有這麼極端的對立思維呢 ,有空多陪小孩玩,少看媒體

        12.中央銀行、金管會聯手嚴密監視債券市場交易強調嚴禁作價，若有將嚴懲不寬貸

        總幹事評:如果這是真的,那就是政府要從債市去拉升利率了,再一度提醒債券市場的朋友們,今天你去鎖單做價為了讓你的金控老闆的數字好看,這些資本家不會感激你的,到時候政府真的下手整頓,你就是替死鬼,金融資本家不是善男信女,好好的保護自己別替老闆做出超出法令的事情

        13.有關我的新書購買事宜請到;
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  免得被人說我的部落格商業化,寫文章推銷自己的書是天經地義的事情,不過為了維持這裡的單純度,我還是稍微忍耐