這是我一年前在2017/6/28發表在壹週刊「台股教戰守則」專欄與我的部落格的文章,一樣到中國,有人看到虛華的一面,而我卻看到其中所透露出來的隱憂,所幸我看到其真實的一面,從20177月起,我就不敢碰手機相關類股,雖然沒有因此去放空,但也躲開了從去年第三季開始手機族群的股價大殺戮:

 

            手機井噴時代的終結

      六月中旬我造訪中國湖南廣西交界處的瑤族自治區,該自治區包括江永與江華兩個縣份,這兩個縣份連六級城市都排不上邊,是最典型的發展最落後的村鎮,這一帶仍屬於純農業社會,別說高端製造業,連一級加工業等產業都罕見,我在這裡看到了兩個現象,從中可以窺出整個中國乃至於全世界,正在默默進行的產業大翻轉。首先我看到這裡的開車師傅、路邊賣瓜的村婦、趕牛犁田的老農、下課途中的村童,幾乎已經是人手一支智慧型手機,不用端出什麼大數據理論更不必閱讀什麼產業分析,如果連極度落後的邊境純農村都是如此,幾乎可斷定智慧型手機在中國的滲透率已經趨近100%。

    讓我們攤開冰冷的數據,發現中國智慧型手機在 2017 年第一季中,市場總出貨量只比去年同期成長 0.8%0.8%驗證了我在瑤族自治區所看到的現象,過去幾年支撐全球手機銷售的最大來源-中國次級城市的需求,正式告一段落,未來只能等可遇不可求的換機需求了,難怪鴻海這家最大手機製造商急著要購併東芝、開拓人工智慧運用與跨入健康產業呢!

 

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黃國華耕讀筆記

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