1.外資併購銀行 將從小到大

        總幹事評:一連串的銀行購併利多,有如八十歲老翁的性高潮,這次不拼,很難有下一次了 

       2.Wii電源線 良維獨占

       總幹事評:股價已經由16元漲到23.65元,看到報紙才要進去的投資人,小心替別人買單 

       3.LCD驅動IC封測廠飛信合併植金凸塊廠米輯,訂十月一日為合併基準日,總經理黃貴洲表示,將建立南、北布局,今、明兩年資本支出各達二十億元,用於擴充新竹封測產房及機台,提供客戶Turnkey(完整解決方案);由於擴產的貢獻、十月分起飛信會以每個月營收一○%的幅度成長。

         總幹事評:飛信過去一年發布的新聞稿,我review了一下,信用度與客觀度還算ok,驅動ic與其封裝通常是面股股的先行指標,他們若能帶動一波,面板股就有機會往上攻堅;不過飛信與米輯的合併新股將在下週上市,籌碼面有待沉澱 

        4.外資憂軍人干政 拋售泰股

        總幹事評:兩個禮拜前還有一堆媒體說泰國政變是股市利多,說穿了不過是包裝了很深的政治偏見在裡面罷了

         5.陳瑞聰:面板景氣 旺到明年第1季 若上半年沒問題 明年整年都很好

        總幹事評:仁寶陳老闆對面板的預測一向客觀,而且以一個面板使用者的立場,會承認面板景氣好,應該沒有包藏其私心吧,他的論點跟我一樣, 面板大廠為了擔心快速的生產造成供過於求,使價格壓力過大,因此多已延後新世代產能擴充,在沒有新產能開出之際,明年將不會有大量供給產生

        6.IDG News 2日報導,宏碁(2353)目前正與Sony洽談加入其全球筆記型電腦(NB)鋰離子電池主動回收計畫。報導指出,宏碁表示該公司迄今並未接獲任何有關NB電池出狀況的回報,考慮回收電池只是一項以防萬一的做法。

       總幹事評:sony的鋰電池事件,恐怕會導致電池cell第四季缺貨,任何一個產業中的零組件有缺貨之可能時,依過去經驗,會造成上下游零件或組裝廠的預期心理,而且可以藉此提高其售價,我目前看起來覺得會受惠的有電池膜組, 保護元件等

         7.PCB產業進入市場旺季,PCB鑽孔墊材廠鉅橡(8074)業績水漲船高,該公司自結9月營收以7740萬元,創歷史單月新高,並較去年同月的6705萬元成長15.43% 

        總幹事評:從這個鑽孔墊材小零件的業績暢旺,大概可以估出其他pcb與相關產業未來一到兩個月的趨勢

        8.美股盤後─科技股下挫 道瓊三度闖關失敗 收低8點

        總幹事評:最近一個多月來的股市多頭,到底是五月下跌來的逃命線,還是通膨被壓抑後的新的一波多頭再起,不必爭辯,看美股能否過高點就知道了

          9.SIA:DRAM需求大增,8月份全球半導體3個月移動平均銷售額創歷史新高紀錄 

       總幹事評:我比較有興趣的是其內容的一段話:目前全球半導體業銷售額有超過50%是來自消費性電子市場,第四季電子旺季應該是由消費性電子帶起來,包括mp3,手機,數位相機,液晶電視,遊戲機等等;其中最有機會的是手機 

        10.美國9月ISM指數為52.9,創近16個月來新低

        總幹事評:先別讓這個數字嚇到,要把裡面的東西拆解出來,未完成訂單指數從前月的51.5驟降5大點至9月的46.5,就業分項指數從前月的54.0滑落至9月的49.4,為拖累整體指數表現的兩大主因。這兩個因素與景氣面比較沒有影響, 新接訂單指數則是持平於8月的54.2,還算舒服;9月進口分項指數為56.0,較前月的54.0走升,進口還算維持暢旺,這才跟台灣有關;存貨分項指數則是從前月的50.2重挫至46.4,顯示廠商仍努力縮減庫存。 9月廠商支付價格分項指數為61.0,較前月的73.0大幅下滑,且創下去年7月以來的新低,顯示此間廠商的成本壓力明顯下滑

         11.新普科技營收成長動能強勁,9月單月營收17.2億,連續三個月創歷史新高;累計前3季營收已突破110億元大關,較去年同期77.51億元大幅成長42%。第3季單季營收45.12億元,並超越第三季財測營收目標42-44億元。 新普也將進一步在電池模組的應用層面上進行研發,將觸角伸向通訊產品領域。並鎖定高階通訊產品如Smartphone、 PDA Phone ,以及手工具機用電池,近期並已開始接獲大廠如廣達、宏達電的訂單。3C產線也將快速擴充自目前二條增加至四條。

       總幹事評:新普第3季單季稅前EPS目標為3-3.2元,因第3季營收實績已超越財測,預估第3季每股稅前盈餘也可望優於原財測目標,我估計可以達3.8元

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