1.美國商務部27日公佈6月經季節調整後的獨戶新屋銷售年率為113.1萬戶,低於市場預期的116.0萬戶;值得注意的是,商務部將4月數據由原先公佈的118.0萬戶下修為116.0萬戶,5月數據更是由原先公佈的123.4萬戶大幅下修為116.6萬戶。與去年同期相較,6月成屋銷售年率大幅下滑11.1%,降幅持平於前月水準,而這已經是連續第6個月較去年同期萎縮。 
       6月新屋房價中位數為23.13萬美元,較前月修正後的23.50萬美元回落1.6%,續創去年7月以來的新低(當時房價中位數為22.92萬美元),當月經季節調整後的待售新屋有56.6萬戶,創下歷史新高 

        總幹事評:價跌(新屋房價中位數)量縮(成屋銷售)、籌碼大幅供應(待售新屋),我不懂技術分析也知道這樣是空頭格局。

        2.Fed褐皮書證實美國經濟走緩 美國聯準會(Fed)最新褐皮書報告證實美國經濟成長已開始走緩,市場普遍認為聯準會似乎已無迫切理由需要繼續大幅升息。受到這份報告影響,利率期貨市場認為聯準會八月再度升息的機率已剩下不到五成,而利差優勢漸失的美元接連兩日走跌,周四歐美盤中美元兌歐元還一度觸及兩周低點。 最新褐皮書指出,美國經濟目前仍呈現持續成長的態勢,但在該央行十二個區域聯邦準備銀行中,有一半的區域反映成長已有減緩的跡象。這個發展大致上符合聯準會主席柏南克先前提出美國經濟將逐步走緩的預測。 

        值得注意的是,該份報告不僅反映經濟走緩的趨勢,還透露美國通膨壓力似乎不如預期嚴重。報告指出,美國薪資和商品價格基本上仍維持在「溫和成長」的軌道。市場普遍認為,只要美國通膨壓力沒有擴大的跡象,聯準會就沒必要繼續已經持續兩年多的升息循環。

       總幹事:要不要停止或繼續升息是fed決定,不是你我更不是媒體來決定,柏南克已經擺脫媒體迷思了。

         3. 國際油價不斷上漲間接帶動玉米酒精燃料等替代能源的需求,致使過去一兩年來玉米和乙醇的身價水漲船高,如今這兩項商品期貨交易熱絡的程度絲毫不亞於賭場,問世不到兩年的乙醇期貨合約今年七月未平倉口數創下歷史新高,短短一年內成長了二十倍之多。

        今年以來,玉米期貨價已經上漲一一%,每英斗為二.三九五美元。乙醇期貨至今漲幅更高達二五%,每加侖為二.六○八美元。

        總幹事:原物料已經蔓延到食物上面,誰說通膨已經減緩。 

       4.波羅的海乾貨散裝指數收3236點,為去年10月中旬來最高,3370點為關鍵,若突破則航運景氣將被引爆

       5. OLED難敵TFT 退出者眾有機電激發光顯示器(OLED)市場前途未卜,再加上良率不高與TFT面板激烈的競爭之下,台灣、日本、韓國許多小廠都已經在近兩年退出市場。至於發展主動式OLED的友達和奇美電也傳出縮編的消息。OLED業者表示,近兩年來全球OLED的產業都在進行整併,台、日、韓小廠幾乎全數陣亡,只剩下日本先鋒、TDK,韓國三星LG以及台灣的錸寶、悠景,不過日韓OLED廠都以自用為主,對外銷售的只有台灣兩家廠商。 

        不過隨著競爭者逐漸退出市場,對於錸寶、悠景等經營被動式OLED的廠商而言,則是持續擴大市佔率。

        總幹事:OLED的活水不再興奮,可以看出一些號稱投資大師的產業判斷力還真差。

        6.台積電(2330)第2季毛利率達51.8%,遠超過市場預期,由於半導體景氣趨緩,台積電對第3季的景氣預測又是「中性偏保守」,外資分析師普遍認為,將難激勵股價向上。 美林證券亞太半導體分析師何浩銘(Dan Heyler)在法說會後受訪時說:「半導體景氣下滑才剛開始,還不知道什麼時候會結束。」

      總幹事:美林日前說台積電產能利用率已經下滑,現在又說台積電的第二季的情況是「成長極限」,反正他就是作空啦!不過邏輯前後有誤,跟我一樣不過是個股市賭徒而已。 

        7.溫家寶指出,中國固定資產投資成長已經非常快速,但目前還在繼續加速中,貨幣供給與放款依舊過於寬鬆,國際貿易不平衡狀態也持續惡化,需要祭出更多的宏觀調控政策,以解決上述多項的問題。

        溫家寶另表示,中國政府應該改善人民幣匯率制度,以逐步增加外匯彈性。

        美國國會議員昨再提案,要求政府在9月前和中國達成加速人民幣彈性匯兌的協議,否則將再度祭出貿易制裁大刀,激勵人民幣走強。中國人民銀行貨幣政策委員會委員余永定說,中國經濟現況已足以承受人民幣進一步升值;經濟快速成長,可彌補出口就業機會損失。

       中國政府已起草多項新宏觀調控新政策,包括8月開始實施賣屋所得稅率20%,以及境外空殼(offshore shell)公司併購中國企業或資產前,必須得到中國商業部等數個機關許可。

        總幹事:中國降溫的力道越來越多、越猛、越頻繁,如果美國的景氣進一步下滑,則以美國為首的國際社會對人民幣升息的要求聲浪會越來越大,一旦真的升值且幅度過大或頻率過多的話,這可不是利多。 

       8.蘋果電腦收盤63.4元,120日均線在63.6元,越過後才能帶動電子股的反彈氣勢。

       9、大盤分析:大盤真的要觸底大反彈的幾個走法:以時間代替空間,如2004年8月那種,磨上一個月上下不到150點,等到財報公佈後才往上攻堅;另外一種是空間換時間,如911事件時,一個突發利空來打出底部。現階段我不認為有V型反轉的機會。

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